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通信行业周报:鸿蒙助力万物互联,超大规模运营商CAPEX创纪录
内容摘要
  投资建议

  华为发布HarmonyOS2,全系统覆盖所有设备。

  6月2日,华为发布HarmonyOS2(鸿蒙)操作系统,连带多款搭载新系统的手机、平板电脑和Pad设备,包括Mate404G版本、MatePadPro、MateView显示器和第三代智能手表。

  物联网最重要的问题是碎片化,连接很复杂、控制很复杂,一些小的智能设备,内存和电量的限制,对其操作系统的要求极高,这样会使系统十分割裂、体验难以达到一致。而HarmonyOS(鸿蒙)使用和安卓“宏内核”不同的“微内核”、分布式架构,有三大特征:一是采用了全栈解耦的架构,一套操作系统可以满足大大小小设备需求,实现统一OS,弹性部署。

  覆盖小到内存128K的设备,大到4GB以上的手机等大大小小智能终端;二是搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端,让设备的硬件能力可以弹性扩展,实现设备之间硬件互助,资源共享。鸿蒙OS的不同设备可以互相弥补短板,每个设备的长板得到发挥,从而给用户一个“超级终端”;三是面向开发者,实现一次开发,多端部署。HarmonyOS2实现了现有Android生态应用在部分搭载该系统设备上的运行。2021年鸿蒙操作系统的总覆盖目标是3亿台,其中华为设备2亿台和第三方IoT产品1亿台。华为预计未来鸿蒙生态的智能设备数量在2023年将达到12.3亿。

  OpenHarmony开源,华为推动建立IOT生态。华为已于2020、2021年分两次把该智能终端操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会,形成OpenHarmony开源项目。目前该项目已有245位贡献者,最新的版本为OpenHarmony2.0。而HarmonyOS2是华为基于开源项目OpenHarmony2.0开发的面向多种全场景智能设备的商用版本。华为还将持续加大支持开发鸿蒙生态的应用和原子化服务,在多种智能终端,包括手机、平板、车机、智能电视、智能手表、IoT等设备上运行,实现更大的商业价值。2020年9月鸿蒙系统开放以来,有越来越多设备厂家、模组厂家和解决方案厂家加入了鸿蒙生态的阵营。美的推出了搭载鸿蒙OS的厨热、空调等,宣布21年会有近200个SKU产品使用HarmonyOS,包括洗衣机、电饭煲、冰箱。

  北汽新能源车ARCFOX发布的阿尔法S,首次搭载了HarmonyOS。鸿蒙的分布式编程框架可以做到让应用开发者只需要开发一次代码,就可以多设备使用。解决智能设备APP安装率低下,使用率低的问题。只需轻轻一碰,无需安装其他软件,设备即可链接。

  智能家居领域,涂鸦智能通过IOTPaaS赋能的智能设备类别超过1100个,设备数量约为2.043亿个,实现了业务快速增长。

  我们预计鸿蒙OS生态将是影响未来中国IoT市场最重要的变量。

  超大规模运营商CAPEX不断刷新纪录。SynergyResearch的新数据显示,2021Q1超大规模运营商(全球20家主要云和互联网服务公司)资本支出同比增长31%,达到了380亿美元,使得过去四个季度总额超过1490亿美元,而前四个季度为1210亿美元。这些超大规模运营商的大型数据中心数量已增加到625个,平均来看,数据中心支出占所有超大规模运营商资本支出的一半以上。前四名超大规模运营商分别是亚马逊、微软、谷歌和脸书,其资本支出远超过其他超大规模运营商,第二阵营是苹果、阿里巴巴和腾讯。分公司来看,亚马逊和微软的资本支出增长尤为强劲,而谷歌的支出略有下降,苹果的资本支出在过去两个季度略有反弹。脸书、阿里巴巴和腾讯都持续增加支出。在前七名之外,其他领先的超大规模支出者还包括IBM、NTT、甲骨文、京东、推特和百度。鉴于超大规模运营商服务收入的持续增长以及不断扩张数据中心足迹的需求,Synergy预测未来几年超大规模运营商资本支出将持续两位数增长。随着云巨头资本开支的增长,数据中心产业链受益,数通市场200G/400G光模块和交换设备有望放量。

  投资建议:华为发布HarmonyOS2将有力推动IOT生态发展,看好物联网模组、智能控制器领域的景气度。云计算巨头资本开支有望恢复,碳中和将对数据中心供给和技术发展产生深远影响。物联网模组终端:移远通信、广和通、九号公司、闻泰科技、移为通信、鸿泉物联;物联网平台:涂鸦智能、宜通世纪;智能控制器:拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能、振邦智能等;光器件和光模块:新易盛、天孚通信、博创科技等;网络交换设备:星网锐捷、紫光股份;数据中心:宝信软件、光环新网、科华恒盛、秦淮数据、奥飞数据、数据港、城地股份等;IDC暖通设备:英维克、佳力图、依米康等;光电缆:中天科技、东方电缆、亨通光电;专用通信:

  上海瀚讯、七一二、海格通信、中国卫通等。电信运营商:中国移动、中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯。

  风险提示:5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等

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陈宁玉
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