同花顺财经早餐4月3日(机构版)

【头条】

1、特朗普展示的图表显示，对欧盟的关税为20%，对巴西、英国进口产品征收10%关税，对瑞士进口产品征收31%关税，对从印度进口的产品征收26%关税，对韩国产品征收25%关税，对日本进口产品征收24%关税，对泰国产品征收36%关税，对越南产品征收46%关税,美国对南非的对等关税为30%，美国对乌克兰的对等关税为10%，美国对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿富汗的对等关税为10%，对尼日利亚的对等关税为14%。(财联社) 

【宏观要闻】

1、4月2日，国家数据局副局长陈荣辉在“数据价值化我们在行动”系列新闻发布会上表示，国家数据局正会同国务院国资委制定国有企业数字效率提升行动的实施方案，推动国有企业数据管理机制创新，强化数据赋能现代公司治理和数字化转型，引导中央企业数字科技公司加快行业数据资源整合，扩大行业高质量数据产品和服务供给。将在能源、电力、交通、物流、卫星遥感、新材料等重点行业领域，推动产业龙头企业联合上下游企业，建立开放互联的行业可信数据空间，探索多方参与的数据产品开发和收益分配机制，促进企业数据资源高效流通和协同利用，支撑行业供需匹配、竞争调节、协同创新、市场拓展，引导中央企业在数据价值挖掘的基础上积极推进数据资产入表。(人民财讯)

2、国家发改委等四部门发布《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》，经专家评审，列入首批车网互动规模化应用试点范围的为上海市等9个城市以及“北京市基于新型储能的V2G车网互动协同调控试点项目”等30个项目。

3、国家发展改革委副主任李春临在国新办发布会上表示，国家发改委将从三个方面持续推进信用信息的开发和利用。一是夯实归集共享基础。强化全国信用信息共享平台的信用信息归集共享总枢纽的作用，统一归集各领域的信用信息，开展信用信息归集共享质效的评估。二是加大数据治理力度。着力加强数据源头治理，完善信用信息标准体系，建立不同的数据主题库。三是有序推动数据开放流通。一方面，依托全国信用信息共享平台，根据需求向部门和地方共享信用信息，大力推动区域间公共信息共享。另一方面，制定公共信用信息授权运营管理办法，有效培育信用市场，发展壮大信用经济。(人民财讯)

4、国家发改委公告，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格每吨分别上涨230元和220。经测算，加满一箱50L的92号汽油将多花9元左右。

5、央行公告，2025年4月2日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2299亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%，投标量和中标量均为2299亿元。同花顺iFinD数据显示，今日有4554亿元7天期逆回购到期。

6、国务院任免国家工作人员。任命徐青森为教育部副部长；任命袭艳春(女)为新华通讯社副社长；任命马琰铭为浙江大学校长(副部长级)。免去袁炳忠的新华通讯社副社长职务。(人社部)

7、依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的有关规定，根据香港特别行政区行政长官李家超的提名和建议，国务院2025年4月2日决定：任命周一鸣为警务处处长，免去萧泽颐的警务处处长职务。(央视新闻)

【国内股市】

1、A股三大指数今日小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.09%，创业板指涨0.13%，北证50指数涨0.52%。全市场成交额9927亿元，较上日缩量1601亿元。全市场超2700只个股上涨。板块题材上，厨卫电器、机器人、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前；可控核聚变、海工装备板块跌幅居前。盘面上，机器人概念股反弹，精工科技、天和磁材涨停，肇民科技、东土科技涨超10%。汽车零部件概念涨幅居前，神通科技、万向钱潮、圣龙股份、天龙股份涨停。医药股持续活跃，哈三联、润都股份涨停。算力概念股一度反弹，恒润股份涨停。下跌方面，可控核聚变概念跌幅居前，中洲特材、合锻智能跌超5%。军工股领跌，航发动力跌停。

2、港股收盘，恒生指数收跌0.02%，恒生科技指数收涨0.35%。港股科技ETF收盘下跌0.77%，恒生港股通ETF收盘下跌0.70%。零跑汽车涨超12%，优必选涨超5%；老铺黄金跌近8%，小米集团跌超4%。

3、央行公告，2025年4月2日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2299亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%，投标量和中标量均为2299亿元。同花顺iFinD数据显示，今日有4554亿元7天期逆回购到期。

4、新兴亚洲ETF涨超5%，溢价率为5.52%，成交额33.48亿元，较昨日此时放量1496.68%，近1月份额减少1.31亿份，该基金支持T+0交易。

5、ETF收盘涨跌不一，新兴亚洲ETF领涨5.12%，日经ETF涨1.73%，港股非银ETF涨1.67%，新经济ETF领跌5.63%，物联网ETF招商跌2.83%，港股创新药50ETF跌2.79%。

6、ETF午间收盘涨跌不一，新兴亚洲ETF领涨6.69%，港股非银ETF涨1.99%，1000增强ETF天弘涨1.62%，新经济ETF领跌3.5%，物联网ETF招商跌2.71%，标普生物科技ETF跌2.48%。

7、日经ETF涨超4%，溢价率为8.25%，成交额3.49亿元，较昨日此时放量797.83%，近1月份额增加950万份，该基金支持T+0交易。

【金融】

1、多元金融概念局部异动，电投产融涨停，新力金融、中粮资本、渤海租赁、建元信托等跟涨。

2、人形机器人板块涨超2%，机器人ETF基金涨幅为1.34%，成交额704.61万元，近1月份额增加5200万份。

3、4月1日上午，上海市国资委组织召开市属金融机构AI大模型应用研讨会。市国资委副主任陈东，市国资委副主任孙瑜，阶跃星辰、财跃星辰、上海仪电、部分市属金融机构相关负责人，市国资委相关处室负责人参加会议。陈东指出，近年来市国资委从语料、算力、大模型、场景开放等多个领域布局人工智能，并承担了上海市相关战略任务。市属金融机构要加快垂类应用场景落地，一是要利用上海人工智能生态的先发优势，将大模型应用落地纳入“十五五”规划进行前瞻性布局。二是要与算力基础设施提供商、大模型企业协同开展数据治理研究，赋能金融行业大模型监管标准体系建设。三是要在安全可控的基础上，深化与在沪大模型主体的创新合作，实现大模型落地实践的商业闭环。(证券时报)

4、近日，河南、云南、湖北等地多家中小银行宣布下调存款利率，最大下调幅度达30个基点。多家银行在2024年年报中提到，将通过主动适应利率变化来稳定利息收入、多措并举拓宽非息收入来源等方式缓解息差压力。值得一提的是，多家银行内部已接到总行相关通知，于2025年4月1日起上调消费贷利率，原则上投放贷款的利率将不会低于年化3%。(每经网)

5、2025年一季度正式收官，在一场以AI、机器人领衔的结构性行情中，公募基金取得了不俗的战绩。数据显示，今年一季度的基金业绩排行榜，主要由机器人主题基金、北交所基金、港股基金三类基金占据，其中鹏华基金基金经理闫思倩管理的鹏华碳中和主题A重仓多只机器人牛股，以60.26%的收益率成为2025年一季度业绩第一的基金。此外，值得一提的现象是，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益的天下。一批主动权益基金凭借对行情的灵活把握以及对牛股的提前挖掘，业绩大幅领先于被动产品。(人民财讯)

6、杭州银行公告，2025年第一季度，公司实现营业收入99.78亿元，较上年同期增长2.22%；实现归属于上市公司股东的净利润60.21亿元，较上年同期增长17.30%。截至2025年第一季度末，公司总资产22202.01亿元，较上年末增长5.11%；贷款总额9951.96亿元，较上年末增长6.15%；存款总额13487.79亿元，较上年末增长5.99%；公司不良贷款率0.76%，拨备覆盖率530.07%。

7、记者梳理数据完整、可比对的37家银行(包括6家国有大行、9家股份行、14家城商行、8家农商行)发现，上市银行人力成本支出普遍有所提升。与此同时，37家银行去年合计增员近万人，新增员工主要分布在业务营销、信息科技等方面，柜员及教育背景不占优势的员工群体继续优化。人均薪酬方面，已披露年报的9家股份行人均薪酬整体下行，其中，此前多年稳居第一的招行人均薪酬降至约58万元；中信银行受人员结构调整影响，人均薪酬微升至近60万元；浙商银行人均薪酬连续两年下降至约57万元。 (中国网)

【全球市场】

1、美股收盘美股低开高走，三大指数集体收涨。纳指涨0.87%，标普500指数涨0.67%，道指涨0.56%。新股Newsmax跌超77%，该股此前两个交易日大涨超22倍。

2、周三(4月2日)，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收跌0.55%，报616.30欧元。诺和诺德哥本哈根股价收跌2.59%，报466.60(丹麦克朗)。葛兰素史克收跌2.42%，罗氏制药、诺华、赛诺菲、阿斯利康跌1.92%-1.21%，德国思爱普Sap和雀巢至少跌0.4%，LVMH集团微幅收涨0.02%，欧莱雅涨0.89%。

3、周三(4月2日)纽约尾盘，现货黄金涨0.72%，报3135.76美元/盎司，北京时间04:14跳水至3105.23美元刷新日高、随后在04:29涨至3143.49美元。COMEX黄金期货6月合约涨1.41%，报3190.30美元/盎司，04:29涨至3201.60美元；8月合约涨1.44%，报3216.90美元，04:29涨至3226.00美元。费城金银指数收涨0.34%，报177.92点。现货白银涨0.55%，报33.88美元/盎司，04:27涨至34.1449美元。COMEX白银期货涨2.01%，报35.000美元/盎司，04:49涨至35.155美元。COMEX铜期货跌0.03%，报5.0310美元/磅，04:16涨至5.1450美元，随后在04.28跌至4.9850美元。

4、周四(4月3日)亚太盘初，标普500股指期货跌3%，纳指期货跌3.6%。苹果公司目前(4月2日美股盘后)跌幅一度扩大至7.58%，特斯拉跌4.8%，英伟达跌4.3%，台积电ADR跌4.2%，量子计算概念股QUBT跌3.8%，谷歌A跌3%。WTI原油期货跌1.0%，报70.38美元/桶。美元兑日元跌0.5%，报148.53日元。现货黄金目前持稳。

5、LME期铜收涨8美元，报9700美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2490美元/吨。LME期锌收跌42美元，报2780美元/吨。LME期铅收跌22美元，报1970美元/吨。LME期镍收跌143美元，报15964美元/吨。LME期锡收涨442美元，涨幅将近1.18%，报37921美元/吨，4月2日亚太早盘曾涨至38190美元，继续创2022年5月份中旬以来最高。LME期钴收跌40美元，报33925美元/吨。

6、周三(4月2日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.44%，报31.6617点，全天处于下跌状态，整体呈现出U形走势，北京时间17:53刷新日低至31.4818点。CBOT玉米期货跌0.92%，报4.5750美元/蒲式耳，21:41(美股开盘之初)刷新日低至4.54美元。CBOT小麦期货跌0.42%，报5.3775美元/蒲式耳，20:34(美国ADP小非农就业报告发布后不久)跌至5.3250美元。CBOT大豆期货跌0.48%，报10.2925美元/蒲式耳，22;42刷新日低至10.2450美元；豆粕期货跌1.71%，豆油期货涨2.26%——美股开盘后持续走高。

【海外】

1、特朗普展示的图表显示，对欧盟的关税为20%，对巴西、英国进口产品征收10%关税，对瑞士进口产品征收31%关税，对从印度进口的产品征收26%关税，对韩国产品征收25%关税，对日本进口产品征收24%关税，对泰国产品征收36%关税，对越南产品征收46%关税,美国对南非的对等关税为30%，美国对乌克兰的对等关税为10%，美国对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿富汗的对等关税为10%，对尼日利亚的对等关税为14%。(财联社)

2、特朗普的汽车关税将涵盖轿车、轻型卡车、发动机、变速器、锂离子电池以及包括轮胎、减震器和火花塞电线在内的小部件。(第一财经) 

【商品期货】

1、据外媒报道，4月2日，一份大宗商品研究报告显示，有利的天气令泰国2024/25年度棕榈油产量预估维持在359万吨。

2、波罗的海干散货运价指数连跌第七日，各船型运费多数下滑。波罗的海干散货运价指数下跌4点，或0.25%，至1583点，为3月12日以来新低。

3、亚洲380-cst高硫燃料油现货价差转为贴水，为近一年来首次，此前近一年来一直保持在升水状态。

4、美国至3月28日当周EIA原油库存增幅录得2025年1月31日当周以来最大。

5、ST盛屯在投资者互动平台回答称，华金矿业于2024年底复产复工后顺利产出第一批金精矿，并于2025年初开始销售。

6、据外媒报道，智利国家铜业公司今日表示，将向印度私营公用事业公司阿达尼集团(Adani Group)位于古吉拉特邦的库奇铜冶炼厂供应铜精矿。

7、财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，从2月份的糟糕数据来看，美国3月ADP数据是一个不错的反弹。

8、美国农业部(USDA)公布数据，私人出口商报告称，2024/2025市场年度向菲律宾销售了135000吨豆粕。

9、哈萨克斯坦工业和建设部发表声明称，哈萨克斯坦地质学家在卡拉干达州地区的地下300米深处发现了一个大型稀土金属矿床，储量达100万吨，预计总资源量超过2000万吨。

【债券】

1、国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.86%，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.20%，报429.82，成交额为579.0亿元。中旗转债涨20%，京源转债涨超8%，集智转债涨超7%，亿田转债、回盛转债涨超6%，湘泵转债涨近6%；润禾转债跌超5%，道恩转债跌超3%。

3、近日，小鹏汽车宣布成功发行“小鹏融资租赁2025年第一期绿色定向资产支持票据(债券通)”，发行总规模达8.95亿元。该项目是国内首单汽车融资租赁出表型绿色债券通ABN项目(USGAAP准则)，项目严格遵循美国及香港会计准则，未设置主体增信，实现资产出表。据悉，本项目发起机构为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目未设置外部增信，以小鹏租赁优质资产信用为基础，发行获得投资人积极认购。(人民财讯)

4、据长江财产保险官微发布，2025年4月2日上午，长江财产保险股份有限公司召开干部大会，省委组织部宣布省委决定：张龙同志任长江财产保险股份有限公司党委书记，提名为长江财产保险股份有限公司董事长人选。董事长的任职资格按有关法律法规办理。 据了解，张龙早年在湖北省财政厅工作，后陆续出任湖北省再担保集团董事长、湖北宏泰集团副总经理，此番履新前原系湖北省委金融办副主任、省地方金融管理局副局长。

5、中航产业投资有限公司公告，鉴于公司控股股东、本期债券担保人中航工业产融控股股份有限公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，经公司审慎评估后，公司拟采取与债券持有人达成协议并转场外有序兑付的安排，并对公开发行的债券进行注销/摘牌处理。公司承诺将根据与债券持有人签署的协议平稳有序、积极推进兑付工作，保障按约如期兑付，不会违约。

6、据海东市文化旅游发展投资有限公司官微，海东市文化旅游发展投资有限公司已转型为市场化运作的国有企业，经研究，决定从即日起退出政府融资平台，不再承担政府融资职能，转型后的国有企业依法开展市场化自主经营，自负盈亏、自我约束、自我发展，承担有限责任。

7、陕西省财政厅公告，拟于2025年第2季度发行572.15亿元政府债券，包括402亿元新增债券和170.13亿元再融资债券。

8、新疆生产建设兵团财政局公告，拟于2025年二季度发行128.0922亿元地方政府债券，包括114亿元新增债券和14.0922亿元再融资债券。

【外汇】

1、周三(4月2日)纽约尾盘，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3345元，较周二纽约尾盘跌381点，日内整体交投于7.2947-7.3346元区间。

2、在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2681元，较周二夜盘收盘涨25点。成交量374.25亿美元。

【行业快讯】

1、特朗普的汽车关税将涵盖轿车、轻型卡车、发动机、变速器、锂离子电池以及包括轮胎、减震器和火花塞电线在内的小部件。(第一财经)

2、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善价格治理机制的意见。其中提到，健全促进绿色低碳转型的能源价格政策。建立健全天然气发电、储能等调节性资源价格机制，更好发挥对构建新型电力系统的支撑作用。完善新能源就近交易价格政策，优化增量配电网价格机制。综合考虑能耗、环保水平等因素，完善工业重点领域阶梯电价制度。以全国碳排放权交易市场为主体，完善碳定价机制。探索有利于促进碳减排的价格支持政策。完善全国统一的绿色电力证书交易体系。建设绿色能源国际标准和认证机制。

3、特朗普重申汽车关税，称对外国汽车征收25%的关税午夜生效。

4、市场调研机构Omdia报告显示，2024年半导体市场的年收入激增约25%，达到6830亿美元。这一急剧增长归功于人工智能相关芯片的强劲需求，尤其是人工智能GPU中使用的高带宽内存(HBM)，这使得内存领域的年增长率达到74%。在经历了充满挑战的2023年之后，存储器的反弹帮助提升了整体市场。然而，这一创纪录的一年掩盖了整个行业的不均衡表现。数据处理部门增长强劲，而其他关键部门如汽车、消费和工业半导体在2024年却出现了收入下降。这些挣扎凸显了原本蓬勃发展的市场中的薄弱环节。

5、特斯拉股价在盘后交易中上涨3.4%，特朗普称将征收25%的汽车关税。

6、长安汽车2025年3月新能源车销量突破8万辆，同比增长48.9%，环比增长101.8%。

7、近日，在北京经开区落地人形机器人总部的优必选加速商业化进程。20台优必选工业人形机器人Walker S1将于今年上半年在东风柳汽的汽车制造工厂完成部署，应用于汽车整车制造，提升该工厂的智能化和无人化水平及效率。这将是全球首次人形机器人批量进入汽车工厂。(人民财讯)

8、乘联分会公告，根据月度初步数据综合预估，3月全国新能源乘用车厂商批发销量114万辆，同比增长37%，环比增长37%。综合预估今年1-3月累计批发286万辆，同比增长43%。

9、4月2日，安凯微发布低功耗智能视觉芯片KM01A与KM01W。新芯片支持AOV(Always On Video)技术，集成新一代自研NPU、图像信号处理器，提升了图像处理能力和视频编码能力，为低功耗智慧安防、智能家居、智能穿戴特别是AI眼镜等应用场景提供高性能芯片级解决方案。(人民财讯)

10、近日，小鹏汽车宣布成功发行“小鹏融资租赁2025年第一期绿色定向资产支持票据(债券通)”，发行总规模达8.95亿元。该项目是国内首单汽车融资租赁出表型绿色债券通ABN项目(USGAAP准则)，项目严格遵循美国及香港会计准则，未设置主体增信，实现资产出表。据悉，本项目发起机构为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目未设置外部增信，以小鹏租赁优质资产信用为基础，发行获得投资人积极认购。(人民财讯)

【国内公司新闻】

1、贵州茅台：2024年归属于上市公司股东的净利润862.28亿元，同比增长15.38%

2、立方数科：收到安徽证监局监管关注函

3、中航产融：拟主动撤回A股股票上市交易，4月3日起停牌

4、共达电声：2024年净利润7889.05万元，同比增长41.71%

5、国风新材：拟购买金张科技58.33%股份

6、药明康德：出售药明合联5080万股股票，约占总股本4.23%，成交金额约21.78亿港元

7、金龙羽：拟投资12亿元建设固态电池材料项目

【今日重点关注的财经数据与事件】

03:00 美国总统特朗普宣布关税措施细节

03:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

04:00 美国总统特朗普在玫瑰花园发表讲话

04:30 美联储理事库格勒就通胀预期发表讲话

06:00 澳洲联储主席布洛克出席参议院听证会

09:45 中国3月财新服务业PMI

14:30 瑞士3月CPI月率

15:50 法国3月服务业PMI终值

15:55 德国3月服务业PMI终值

16:00 欧元区3月服务业PMI终值

16:30 英国3月服务业PMI终值

17:00 欧元区2月PPI月率

19:30 美国3月挑战者企业裁员人数

19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要

20:30 美国至3月29日当周初请失业金人数

20:30 美国2月贸易帐

21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值

22:00 美国3月ISM非制造业PMI

22:30 美国至3月28日当周EIA天然气库存

次日00:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话