【头条】

　　1、央行行长、国家外汇局局长潘功胜主持召开外资金融机构和外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。座谈会上，外资金融机构和外资企业负责人介绍了在华展业情况。潘功胜表示，下一步，将持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。

　　2、证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因；对长期大额财务性投资但分红比例偏低公司，强化披露要求，督促加大分红力度；进一步便利中期分红程序;研究在交易所信息披露评价中进一步向高分红公司进一步倾斜；鼓励基金公司发行红利基金产品；加强对超出能力分红企业的约束。

　　【宏观要闻】

　　1、国家统计局等三部门联合发布《2022年全国科技经费投入统计公报》。数据显示，2022年我国研究与试验发展(R&D)经费投入总量突破3万亿元，达到30782.9亿元，迈上新台阶。其中，基础研究经费总量首次突破2000亿元，规模位列世界第二位。从投入强度来看，R&D经费投入强度水平在世界上位列第13位，与OECD国家差距进一步缩小。

　　2、中秋国庆假期日渐临近，假期预计发送旅客1.9亿人次。国铁集团预计，中秋国庆假日期间，铁路日均客流量将接近1600万人次，约为春运期间日均客流量的两倍。12306系统访问量近日达到了532亿次，相当于平均每秒钟有61.6万多人在刷票。

　　3、据21世纪经济报道，记者了解到，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。

　　4、近期，积极财政政策加力提效信号明显。一方面，政府债券发行提速，本周国债计划发行规模创出今年新高，且地方政府专项债发行仍保持较快节奏；另一方面，8月财政支出增速持续回升，支出进度已高于去年同期水平。专家认为，政府债券发行提速叠加财政支出节奏加快，将力促经济回升向好。

　　5、去年四季度，江苏省委对22个县(市、区)开展巡视，今年9月以来各地公布了巡视整改进展的情况。债务融资方面，巡视反馈多地存在债务增长较快、融资成本高、中介机构收取巨额融资费用等问题。地方公布的巡视整改情况也蕴含诸多债务化解思路。据记者梳理主要包括压降融资平台数量、追缴中介机构违规获利、清退高成本融资、设定债务增速上限和融资成本上限等。其中尤其值得关注的是，多个地方提出不得新增定融，个别地方提出将融资成本上限定在5.5%。

　　6、央行9月18日开展1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。数据显示，当日有2150亿元逆回购到期，因此单日净投放290亿元。

　　【国内股市】

　　1、周一，上证指数报3125.93点，上涨0.26%，成交额2996.45亿。深证成指报10200.04点，上涨0.55%，成交额3989.01亿。创业板指报2020.47点，上涨0.89%，成交额1809.56亿。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额6985亿，较上个交易日缩量232亿。板块方面，华为汽车、一体化压铸、旅游酒店、美容护理等板块涨幅居前，光刻机、CPO、超导概念、Chiplet等板块跌幅居前。北向资金全天净买入28.29亿元，其中沪股通净买入3.89亿元，深股通净买入24.4亿元。

　　2、周一，恒生指数跌1.39%，报17930.55点。恒生科技指数跌2.22%，报3987.35。国企指数跌1.59%，报6209.52点。盘面上，恒大汽车跌超14%，中芯国际、零跑汽车跌超5%，理想汽车跌超3%，京东集团跌超2%；融创中国涨超6%，华晨中国涨超2%。南向资金净买入87.33亿港元。其中，港股通(沪)净买入45.80亿港元，港股通(深)净买入41.53亿港元。

　　3、两市融资余额：截至9月15日，上交所融资余额报7994.09亿元，较前一交易日增加11.65亿元；深交所融资余额报7167.32亿元，较前一交易日增加3.53亿元；两市合计15161.41亿元，较前一交易日增加15.18亿元。

　　4、9月12日，北交所就优化转板安排征求意见结束，9月15日，北交所组织部分保荐机构召开了专门座谈会，就相关转板规则修订稿及转板协作机制听取市场意见。业内人士预计，相关转板规则修订稿将很快发布，不排除就在本周。

　　5、私募排排网：截至9月8日，国内百亿级股票私募的平均股票仓位为85.47%，环比前一周上升2.38个百分点，创出年内新高，该仓位水平同时也是2022年10月21日以来的接近11个月新高。至此，股票私募平均仓位也连续第二周运行于80%以上。

　　6、近日华泰柏瑞基金发布公告，宣布旗下多只产品放开申购限额。据统计，7月以来多只由明星基金经理管理的产品解除限购、开门迎客。与此同时，股票ETF获各路资金大举加仓，份额持续增长。其中，科创板、医药、半导体相关ETF成为资金最为关注的方向。多位业内人士表示，当前多个指标显示A股处于底部区域，随着政策引导更多长线资金入市，市场迎来逆周期布局的好时机。

　　7、据经济参考报，近一段时间以来，互联互通机制下的北向资金波动明显加大，尤其是8月以来出现了持续大幅净流出的情形，引发了市场参与各方的关注。北向资金的短期波动，更多是反映了短期的市场情绪变化，不应过度放大这一高频信息对A股市场的影响，更不能将其视作外资看多看空A股的“风向标”和投资者决策的依据，中国经济长期向好的基本面仍将为资本市场中长期稳定健康发展提供坚实的基础。

　　8、四闯港股IPO即将圆梦！人工智能企业第四范式正式开始招股，每股招股价55.6港元至61.16港元，总集资额约10.2亿港元-11.3亿港元，预计9月28日香港挂牌上市。

　　【金融】

　　1、中基协数据显示，8月，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元；截至8月末，存续私募基金规模20.82万亿元。

　　2、中国互联网金融协会再次召开座谈会，会议同意加快建立异常维权信息共享机制，先将用于判断疑似黑灰产的规则、案例、声纹特征等信息进行共享。

　　3、据中国证券报，数据显示，今年以来，全市场基金清盘数量为190只，比上年同期的138只增长38%。还有多只基金徘徊在清盘边缘，9月以来，已经有超过30只基金基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。“迷你基”是基金清盘的重灾区，有5800余只基金规模不足5000万元，其中有2600余只基金规模不到1000万元。

　　4、根据同业交流数据显示，8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%。有业内人士指出，8月保费下滑的比较严重，预定利率上限3.5%等传统寿险产品的停售是主要原因。

　　5、国家金监总局批复同意申能投资、上海国际集团等8家单位共同发起筹建申能财产保险股份有限公司，注册资本100亿元人民币，注册地为上海市。

　　【全球市场】

　　1、美股三大股指小幅收涨，截至收盘，标普500指数涨0.07%，报4453.53点；道指涨0.02%，报34624.30点；纳指涨0.01%，报13710.24点。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，此前高盛下调对其2023年和2024年的盈利预期，奈飞、微软、亚马逊小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、谷歌、Meta小幅上涨。航空股全线走低，达美航空、西南航空、联合航空跌超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.57%。小鹏汽车、爱奇艺、唯品会、拼多多、腾讯音乐、微博小幅上涨；理想汽车跌超2%，京东、百度、蔚来跌超1%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.05%报15727.12点，法国CAC40指数跌1.39%报7276.14点，英国富时100指数跌0.76%报7652.94点。

　　3、亚太股市主要股指收盘多数走低，韩国综合指数跌1.08%，报2573.26点；澳洲标普200指数跌0.67%，报7230.4点；新西兰NZX50指数涨0.42%，报11397点。日本市场因假期休市。

　　4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.08%，报90.99美元/桶。布油11月合约涨0.47%，报93.48美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.46%报1955.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.59%报23.525美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.64%报8352美元/吨，LME期锌涨0.73%报2539美元/吨，LME期镍跌0.17%报19890美元/吨，LME期铝涨1.23%报2217美元/吨，LME期锡涨1.91%报26195美元/吨，LME期铅跌0.6%报2247.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.85%报1315.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1%报471.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.57%报588.75美分/蒲式耳。

　　8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报4.384%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.248%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.703%，意大利10年期国债收益率涨4.9个基点报4.503%。

　　9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.2个基点报5.062%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.734%，5年期美债收益率跌1.9个基点报4.455%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.308%，30年期美债收益率跌3.7个基点报4.386%。

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报105.08，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.0692，英镑兑美元持平0%报1.2385，澳元兑美元涨0.11%报0.6437，美元兑日元跌0.16%报147.61。

　　【海外】

　　1、根据美国财政部数据，美国国债总额于18日首次超过33万亿美元。

　　2、美国财长耶伦表示，没有迹象显示经济正在衰退。

　　3、美国银行称，美联储点阵图将显示降息幅度缩小且长期利率上升。

　　4、欧洲央行官员维勒鲁瓦表示，只要有必要，欧洲央行将把利率保持在4%。

　　5、普京将粮食和粮食产品出口禁令延长一年。

　　6、美国参议院民主党领袖舒默呼吁众多汽车生产商迅速与全美汽车工人联合会达成协议。

　　7、沙特能源部长表示，欧佩克+不以具体价格为目标，而是以减少波动性为目标。

　　8、沙特阿美首席执行官表示，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。

　　9、乌克兰经济部副部长Kachka表示，乌克兰撤销糖出口限制。

　　10、多家私募股权公司指控摩根士丹利存在欺诈行为，并向其索赔总计7.5亿美元。

　　11、杂货配送公司Instacart将美国IPO发行价定在每股30美元，位于发行价指导区间的上端。

　　12、美国9月NAHB房产市场指数为45，跌至五个月低点，因利率上升令潜在买家望而却步；此前市场预期将持平于50。

　　13、高盛经济学家团队指出，他们不再预计英国央行将于11月加息，认为利率将于5.5%触顶，而先前预期为5.75%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，甲醇涨2.09%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.56%，焦炭涨1.66%，热卷涨1.65%。农产品多数下跌，豆粕跌1.36%，豆二跌1.23%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.81%，沪锡涨0.61%，沪锌涨0.44%，沪铜跌0.46%。

　　2、国内油价将迎来年内第19轮调整。据测算，9月18日国内第8个工作日，参考原油变化率为7.52%，预计汽柴油上调355元/吨，折算为0.27-0.3元/升。

　　3、据央视财经，截至8月底全国棉花商业库存为176.59万吨，环比7月底减少17.5%，同比下降32.7%，是近五年最低水平。此外，新疆主产区前期受到天气等因素影响，预计采摘时间将延后，产量也将有所下降。

　　4、沙特阿美首席执行官：石油需求峰值预期“因面临仔细观察而正在萎缩”，过早淘汰化石燃料是危险的，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。

　　5、美国能源巨头雪佛龙表示，其位于澳大利亚的惠斯通LNG工厂已恢复产能，该工厂上周因一次故障，产能减少约1/5。

　　6、乌克兰向世界贸易组织(WTO)提起针对匈牙利、波兰和斯洛伐克的诉讼，因为这些国家违反欧盟委员会的决定，延长了对乌克兰农产品的进口禁令。

　　7、马来西亚正在对棕榈产业征税进行研究，并希望能在明年完成。

　　8、周一波罗的海干散货运价指数涨4.2%，报1439点。

　　【债券】

　　1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.29%。隔夜回购加权利率上行逾16bp至1.9%上方，并创下近三周新高。“二永债”收益率普遍大幅上行，“21工商银行二级02”收益率上行6bp。

　　2、中证转债指数收盘涨0.14%。百洋转债、天康转债、文灿转债、瑞鹄转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨8.61%、6.2%、5.04%、4.48%、3.8%。

　　3、美国财政部数据显示，中国7月份持有的美国国债为8218亿美元，环比减少136亿美元，为连续第四个月减持。日本7月份持有的美国国债为1.1125万亿美元，环比增加69亿美元。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2920，较上一交易日跌229个基点，夜盘收报7.2920。人民币对美元中间价报7.1736，调升50个基点。交易员表示，中间价报价仍显示监管层稳定汇率预期的意志，市场对此的谨慎态度或令人民币汇价短期走稳。

　　【行业资讯】

　　1、一则国产光刻机工厂落地雄安消息在各大视频平台广为传播。对此，中国电子工程设计院有限公司9月18日发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目。

　　2、国家发改委、国家能源局日前联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》，是我国首个国家级电力现货交易规则。《基本规则》主要涵盖四方面内容，一是明确电力现货市场建设路径；二是规范电力现货市场机制设计；三是明确电力现货市场运营要求；四是规范电力现货市场相关名词术语。

　　3、工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制；元宇宙概念滥用频发，亟需通过标准统一产业共识。

　　4、四部门发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告，其中提出，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。

　　5、厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，取消集美区等4区商品住房限购限售。

　　6、针对大疆总部将迁往西安、退出美国市场等网络传言，大疆新闻发言人张晓楠9月18日回应记者称：“大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。”

　　7、针对“南京主城区首套2成、二套3成首付政策被叫停”的传言。南京多家银行工作人员表示，尚未接到“首套2成、二套3成首付”调整通知。

　　8、近日，昆明市促进房地产业平稳健康发展领导小组办公室发文，正式实施“认房不认贷”政策措施。

　　9、据古井贡酒（000596）官方消息，古井贡酒.年份原浆与八喜冰淇淋联名推出的冰淇淋产品将于9月19日正式发布，每杯添加大于1.12克“古20”。

　　10、近日，问界新M7正式上市并同步开启交付，其单日大定数据连创新高，截至9月17日达到2700台，市场人气火爆。此外，问界M9预计将于今年四季度上市，是继M5和M7系列两款车型之后的问界品牌第三款车型。

　　【国内公司新闻】

　　1、网传紫光国微将收购紫光展锐? 紫光国微证券部回应：与紫光展锐有业务往来，但没有收购计划。

　　2、广信材料：媒体报道文章内容不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、赛力斯：目前公司生产经营状况正常，未发生重大变化。

　　4、中贝通信（603220）：签订AI算力服务合同。

　　5、福日电子：截至目前子公司中诺通讯未给华为手机Mate60系列提供代工服务。

　　6、昊志机电（300503）：公司董事肖泳林收到证监会立案告知书。

　　7、融创中国：境外债务重组计划已获得所需的大多数债权人批准。

　　8、中国恒大：恒大财富的相关人员被依法采取刑事强制措施，不影响公司经营运作。

　　9、西测测试：持股5%以上股东丰年君悦等误操作导致超额减持。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　09:30 澳洲联储发布9月货币政策会议的纪要文件

　　17:00 欧元区8月CPI终值

　　20:30 美国8月新屋开工和营建许可

　　20:30 欧洲央行执委Frank Elderson讲话

　　时间待定  英特尔“创新 2023”大会，展示新一代处理器架构

　　次日01:45 加拿大央行副行长Kozicki讲话

　　次日04:30 美国石油协会(API)发布行业版原油库存周报

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