【头条】

　　1、2024年1月18-19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。此次中美金融工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

　　2、1月20日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委会议，会议强调将坚定不移走好中国特色金融发展之路，以金融高质量发展推进金融强国建设。

　　【宏观要闻】

　　1、1月19日，商务部数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。

　　2、随着2024年春节临近，央行已重新加大流动性投放力度。专家表示，根据往年经验，随着春节长假前银行系统现金投放压力加大，央行将继续通过多种手段合理“补水”，且不排除择时降准的可能性，以维护春节前货币市场稳定，为开年经济增长营造良好的货币金融环境。

　　3、央行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行考核，根据考核结果调整LPR报价行，调整后的LPR报价行共有20家银行，中信银行和江苏银行新增进入名单。以上调整自1月22日起实施。

　　4、央行上周五开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，因此实现净投放60亿元。

　　5、中国经济体制改革研究会发布《2023年第四季度改革热度第三方评估报告》显示，中国改革热度连续三个季度上升。2023年第四季度改革热度指数为71.21，环比上升2.52，连续三个季度呈上升趋势。

　　6、上海市委常委会扩大会议指出，要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，更好统筹在岸和离岸业务，加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，完善对共建“一带一路”的金融支持。

　　7、据中国证券报，2024年地方债发行日前开闸。数据显示，1月22日至28日一周内，即将发行的地方债共23只，规模合计1889.37亿元。专家表示，为发挥稳投资功效，2024年地方债发行规模将适度增加，新增专项债规模额度有望较去年小幅增长，资金使用效益将提升。

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数下跌0.47%报2832.28点；深证成指跌0.68%；创业板指跌0.98%；北证50涨2.53%；科创50跌0.37%。

　　2、香港恒生指数收跌0.54%报15308.69点；恒生科技指数跌1.45%；恒生国企指数跌0.87%。

　　3、A股后市怎么走？中信证券认为，市场将进入月度级别的反弹交易窗口期；招商策略表示，中长期资金出手布局ETF向市场传递积极信号，有助于短期市场情绪的修复和风险偏好的改善；中泰证券（600918）认为，春季行情将呈现以小市值、主题活跃的特征；申万宏源策略称，超跌就会有反弹，但反攻仍有待积极因素累积；海通证券表示，往后看市场有望逐渐走出底部，阶段性关注大金融，中期重视白马成长。

　　4、开年以来，A股走势低迷，但大资金呈现积极入场态势。证券时报.数据宝统计，宽基指数ETF近5个交易日净流入资金603.89亿元。4只与沪深300指数相关的ETF净流入超百亿元，分别是易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF。

　　5、近期，多家北交所上市公司发布2023年业绩预告，全部预增，且盈利规模均超1亿元。在北交所行情企稳回升的背景下，上述披露业绩预告的“绩优股”纷纷大涨。业内人士表示，随着更多头部公司披露业绩预告，有望进一步推动北交所市场热度提升。

　　6、摩根资产管理在2024年展望中表示，进入2024年，伴随经济增长预期企稳，A股盈利预测下修的压力有望缓解，叠加货币宽松政策逐渐落地，A股市场情绪可能得到一定提振，加之一季度有望见到工业企业进入补库存阶段，市场中盈利前景稳定的板块和标的可能存在上行空间。

　　7、监管对非券商中介机构的管理在趋严。自2023年12月至今，仅一个多月时间，证监系统与交易所就向非券商中介机构及从业人员开出了82张监管函。其中，会计所53张，律所8张，资产评估机构21张。

　　【金融】

　　1、截至1月20日，公募市场内已有超过400只FOF产品披露2023年四季报。有意思的是，多只小微盘基成为“专业基民”青睐的对象。整体来看，目前获FOF重仓数量最多的前20只基金中，有11只是债券型基金。

　　2、2024年开年前后，银行消费贷利率已普遍降至3%左右，甚至低至“2开头”。业内人士表示，银行“血战”消费贷可以降低居民消费金融成本，吸引更多客户。但对消费者来说，因利率优惠盲目借贷的行为不可取，且“低利率”通常匹配“高要求”，并不适合于每位消费者。

　　3、公募基金分仓佣金新规正式稿出台在即，与券商销售关系紧密的ETF及指数基金也开始寻求新的突破口。易方达中证港股通互联网ETF、南方沪深300ETF拟召开持有人大会，审议由原来的银行交易结算模式转换为券结模式。去年10月以来，更是有博时沪深300指数增强等6只指数基金公告完成券结模式转换。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.05%，上周累计上涨0.72%；纳指涨1.7%，上周累计上涨2.26%；标普500指数涨1.23%，上周累计上涨1.17%，其中道指、标普500指数创收盘新高。热门科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高。

　　2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.07%至16555.13点，周跌0.89%；法国CAC40指数跌0.40%至7371.64点，周跌1.25%；英国富时100指数涨0.04%至7461.93点，周跌2.14%。

　　3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨1.34%报2472.74点，周跌2.07%；日经225指数涨1.40%报35963.27点，周涨1.09%；澳洲标普200指数涨1.02%报7421.20点，周跌1.03%；新西兰NZX50指数跌0.18%报11666.07点，周跌1.62%；印度SENSEX30指数涨0.70%报71683.23点，周跌1.22%；富时新加坡海峡指数涨0.40%报3152.29点，周跌1.24%；富时马来西亚综指涨0.49%报1486.37点，周跌0.07%。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.5%报2031.8美元/盎司，当周累计跌0.97%，COMEX白银期货收跌0.25%报22.75美元/盎司，当周累计跌2.48%。

　　5、国际油价全线走低，美油3月合约跌0.7%报73.43美元/桶，周涨1.03%；布油3月合约跌0.52%报78.69美元/桶，周涨0.51%。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.84%报8380美元/吨，周涨0.49%；LME期锌涨0.43%报2473美元/吨，周跌1.63%；LME期镍跌0.72%报16040美元/吨，周跌1.85%；LME期铝涨0.42%报2172.5美元/吨，周跌2.12%；LME期锡跌0.24%报25295美元/吨，周涨2.7%；LME期铅涨1.52%报2108美元/吨，周涨0.81%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.04%报1214美分/蒲式耳，周跌0.84%；玉米期货涨0.28%报445.25美分/蒲式耳，周跌0.39%；小麦期货涨1.32%报593.25美分/蒲式耳，周跌0.46%。

　　【海外】

　　1、菲律宾央行行长：菲律宾央行正在关注美联储的行动，菲律宾的通胀问题尚未完全解决，包括相关风险在内的供应冲击可能破坏2024年CPI目标，不太可能在上半年放松货币政策。

　　2、Altman正与阿联酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan等阿联酋投资者磋商融资事宜，从而通过野心勃勃的新项目来开发用于训练和打造AI模型。OpenAI还正与台积电洽谈构建合作伙伴关系，以制造芯片。

　　3、美国白宫宣布采取新举措降低电动汽车成本。交通部和能源部宣布在三个项目上进行3.25亿美元新投资；《通胀削减法案》30C电动车充电税收抵免适用于约三分之二美国人。

　　4、美联储戴利表示，宣布战胜通胀为时尚早，尚未将通胀降至2%；并认为即将降息也是为时过早。此外，劳动力市场可能出现问题的任何早期迹象也可能引发政策调整。

　　5、纽约联储公布数据显示，美国2023年信用卡债务创历史新高，美国人信用卡欠款总额从10年前的6800亿美元飙升至1万亿美元。

　　6、美国1月一年期通胀率预期为2.9%，为2020年以来最低水平，预期3.1%，前值3.1%。

　　7、日本2023年12月CPI同比上涨2.6%，预期2.5%，前值2.8%；环比下降0.1%，前值降0.2%；核心CPI同比上涨2.3%，预期2.3%，前值2.5%。

　　【商品期货】

　　1、据上海航运交易所，1月19日，上海出口集装箱运价指数为2239.60点，较上期增长33.58点或1.5%；中国出口集装箱运价指数环比上涨12.9%至1287.49点。

　　2、广东印发中国(广东)自由贸易试验区提升战略行动方案。其中提出，建立期现货联动市场体系。推动广州期货交易所交易品种研究和上市。到2025年，争取广州期货交易所上市期货品种达到5个以上。

　　3、据Mysteel，全国45个港口进口铁矿库存为12641.90万吨，环比增20.79万吨，日均疏港量319.21万吨增6.40万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量13249.90万吨，环比增28.79万吨，47港日均疏港量335.91万吨，环比增6.70万吨。

　　4、Agroconsult作物巡查前预估，巴西大豆产量为1.538亿吨，低于11月预测的1.616亿吨以及12月预测的1588亿吨，以及政府预估的1.553亿吨。

　　5、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为828910吨，较上月同期出口的852138吨减少2.7%。

　　6、据沐甜科技，截至目前不完全统计，2023/2024榨季云南开榨糖厂数量已达42家，开榨糖厂已达八成，同比增加3家。开榨糖厂日榨产能15.40万吨，同比增加1.64万吨。

　　7、据美国农业部，截至1月11日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为78.1万吨，前一周为28万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船167.1万吨，前一周为86.2万吨。

　　【债券】

　　1、债市延续暖势，在资金进一步改善推动下，银行间主要利率债收益率集体下行，10年期国债收益率盘中跌破2.5%关口，中短券收益率下行较明显。国债期货全线收涨，30年期国债期货主力合约收涨0.33%报102.97元，再创新高，10年期涨0.14%。

　　2、中证转债指数收跌0.09%。其中，15只可转债跌超2%，镇洋转债跌8.82%，跌幅最大；7只可转债涨超2%，神码转债大涨14.50%，涨幅最高。

　　3、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.923%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.829%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报3.874%，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.241%。

　　4、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3个基点报4.395%，3年期美债收益率涨2个基点报4.167%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.057%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.13%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.333%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报103.2317，周涨0.77%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0898，周跌0.48%；英镑兑美元跌0.03%报1.2705，周跌0.3529%；澳元兑美元涨0.39%报0.6599，周跌1.29%；美元兑日元涨0.02%报148.182，周涨2.26%；美元兑加元跌0.5%报1.3431，周涨0.16%；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8681，周涨1.82%；离岸人民币对美元涨140个基点报7.2035，周累计跌138个基点。

　　2、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1938，较前一交易日上涨8个基点，周跌316个基点。人民币对美元中间价报7.1167，调升7个基点；周累计调贬117个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1932。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会秘书长崔东树发文指出，虽然去年12月新能源汽车出口欧洲暂时放缓，期待随着红海也门袭击商船局势缓解和欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

　　2、日前，钛白粉龙头企业惠云钛业（300891）发布公告，新年对产品进行首轮提价。其中，国内产品销售价格上调700元/吨，出口产品上调100美元/吨。机构分析认为，部分钛白粉型号价格上涨，叠加原料端价格略有松动，钛白粉企业盈利能力有望好转。

　　3、1月20日，岚图汽车与华为智能汽车解决方案官方微博进行了隔空互动，双方相关合作事宜或将于1月22日正式宣布，此次岚图汽车与华为智能汽车解决方案均通过官方微博发布预告。

　　4、1月以来，多地召开住房城乡建设工作会议，从各地公布的2024年住建会议内容来看，多地不再强调“房住不炒”，而将保交楼、积极构建房地产发展新模式、加快落地实施“三大工程”等，作为今年主要的工作内容。

　　5、1月-12月，规模以上企业白酒产量449.2万千升，同比减少2.8%。2023年白酒总产量呈现小幅收缩态势，至此中国规上白酒产量已连续第七年下降。

　　6、近一个月来，多家钙钛矿企业在产线和效率上陆续有突破，多位专家对钙钛矿产业前景表示乐观，认为2024年产业将进入“量变引起质变”的发展阶段。

　　7、我国水泥焦化行业推进超低排放明确时间表。到2025年底前，力争50%水泥熟料产能完成改造。推动实施焦化企业(含半焦生产)超低排放改造，到2025年底前，大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造。

　　【国内公司新闻】

　　1、针对网传网易1月开启大规模裁员等消息，网易内部人士表示消息不实，系公司正常业务调整和人员流动。

　　2、中信建投（601066）证券公告，自2024年1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

　　3、天目湖（603136）公告，预计2023年净利润1.4亿元-1.55亿元，同比增加589.42%到663.29%。

　　4、保利发展（600048）表示，拟将未来三年的分红比例升至40%，其中，2024-2025年分红率提高1倍。

　　5、长白山（603099）公告，预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元，将出现扭亏为盈。

　　6、惠云钛业公告，自2024年1月19日起，将国内现有钛白粉销售价格上调700元人民币/吨。

　　7、招商银行发布业绩快报，2023年实现营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%；净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、国新办将于1月22日举行《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》国务院政策例行吹风会。

　　2、四川省第十四届人民代表大会第二次会议将于1月22日在成都召开。

　　3、摩根士丹利中国A股指数基金(CAF)宣布自购至多20%的流通股，自购将于2024年1月22日开始，并在2024年2月20日前结束。

　　4、央行：调整贷款市场报价利率报价行，自1月22日起实施。

　　5、今日有890亿元7天期逆回购到期。

　　6、今日将公布中国1月一年期和五年期LPR等数据。

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