【头条】

　　1、中共中央政治局常委、国务院总理李强1月23日下午主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席。

　　2、证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议。会议强调，证监会系统要全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。

　　3、证监会市场一司司长张望军透露，证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线。加强跨部门协同，推动有关方面保持宏观政策、行业政策的连续性、稳定性，防止出台不利于资本市场预期的政策措施，稳定市场预期。配合有关方面进一步加大化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。

　　【宏观要闻】

　　1、据了解，证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。

　　2、央行周二进行4650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因周二有7600亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2950亿元。

　　3、国家外汇管理局上海市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。《通知》包含5项实施细则，其中经常项目1项，资本项目4项。涉及经常项目的1项实施细则明确了审慎合规银行在尽职展业的基础上，可为本行优质企业提供以下便利化业务：便利经常项目外汇资金收付，优化新型国际贸易结算，扩大贸易收支轧差净额结算范围，货物贸易超期限等特殊退汇免于登记，以及优化服务贸易项下代垫或分摊业务管理。

　　4、工信部、国家发改委印发《制造业中试创新发展实施意见》提出，到2025年，我国制造业中试发展取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升，中试服务体系不断完善，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。

　　5、国新办将于2024年1月24日下午3时举行新闻发布会，介绍贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行行长潘功胜，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，中国人民银行副行长宣昌能等参会。

　　6、《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》意见反馈截止时间为2024年1月22日。有资深游戏行业从业人士表示，据了解，办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。

　　7、上海市第十六届人大二次会议1月23日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，一年来，全市经济社会发展稳中有进、稳中向好。经济运行稳步恢复，全市生产总值达到4.72万亿元，增长5%。地方一般公共预算收入增长9.3%，居民消费价格上涨0.3%，城镇调查失业率平均为4.5%。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数周二集体收涨，截至收盘，沪指涨0.53%报2770.98，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%，北证50指数涨1.41%，沪深两市成交额7042亿元。两市超2900只个股上涨，北向资金净买入37.9亿元。

　　2、港股收盘，恒指收涨2.63%，科指收涨3.7%。港股科网股全线上涨，万国数据涨超13%，商汤涨超9%，微博、哔哩哔哩、金山软件涨超7%。

　　3、截至1月23日，年内已有59家上市公司宣布拟回购公司股份，其中，37家正在实施回购。从拟回购金额来看，有36家回购金额上限达到或超过1亿元。

　　4、阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持。2023年，阿里巴巴以95亿美元(约合人民币680亿元)的总价回购了总计8.979亿股普通股(相当于1.122亿股美国存托股)，是回购力度最大的中国互联网公司。

　　5、香港特区行政长官李家超表示，正密切留意股市波动情况，监管机构很谨慎留意变化，暂时认为市场运作有序，未见不寻常现象。香港是国际金融中心，仍充满竞争力和吸引力，香港资金自由流动，且高度透明运作，有完善的监管制度，制度亦与其他金融中心接轨。他称股市的变化会有起有落，是市场的动态，在市场高度敏感时，希望股民谨慎留意市场变化以作出任何决定。

　　【金融】

　　1、当前跨境ETF场内出现较高溢价，有券商向部分专业投资者发出通知称，接到交易所提示函，提示日经ETF、225ETF、纳指指数等ETF的交易风险，若出现异常交易行为的，交易所将依规对该类股的异常交易行为进从严认定。

　　2、招商量化精选股票基金公告称，为满足投资者需求，自2024年1月23日起对基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整，由5万元放宽至10万元。

　　3、截至2023年12月末，沪市ETF共539只，总市值为15568.41亿元；深市ETF共350只，总市值4916.14亿元。沪深两市ETF规模合计20484.55亿元。

　　4、有头部券商人士对记者透露，近期投资者对500ETF、1000ETF的券需求火爆，其所在券商目前已无500ETF、1000ETF可借。

　　5、新加坡对冲基金亚洲创世纪（300083）资产管理私人有限公司(Asia Genesi)向投资者致信，基金经理蔡顺福在信中表示，亚洲创世纪宏观基金在1月份的前几周出现了大幅下跌，跌幅为-18.8%。因此，他决定关闭该基金并归还投资者的投资。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.25%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.29%，热门科技股多数上涨，英特尔涨超1%，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta涨幅不足1%。航空公司、金属原材料板块涨幅居前，世纪铝业涨超10%，美国铝业公司涨超6%，联合大陆航空涨超5%，南方铜业涨超2%。房地产、邮轮、运输板块跌幅居前，图森未来跌近16%，嘉年华邮轮跌超2%，贝哲房屋、MI房屋跌超5%。

　　2、欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.32%，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌0.33%。

　　3、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数收涨0.58%，报2478.61点。日经225指数跌0.08%，报36517.57点。澳洲标普200指数涨0.51%，报7514.90点。新西兰NZX50指数涨1.01%，报11802.88点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2030.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.25%报22.575美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.33%，报74.51美元/桶。布油3月合约跌0.46%，报79.69美元/桶。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.89%报8420美元/吨，LME期锌涨2.83%报2526美元/吨，LME期镍涨1.58%报16260美元/吨，LME期铝涨3.38%报2232美元/吨，LME期锡涨2.08%报26150美元/吨，LME期铅涨1.91%报2165美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价23日多数上涨。玉米3月合约收于每蒲式耳4.465美元，比前一交易日上涨0.75美分，涨幅为0.17%；小麦3月合约收于每蒲式耳5.965美元，与前一交易日持平；大豆3月合约收于每蒲式耳12.395美元，比前一交易日上涨15.25美分，涨幅为1.25%。

　　【海外】

　　1、美国劳工统计局公布数据显示，美国2023年12月份的全国失业率为3.7%，和11月的数据持平。

　　2、日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。

　　3、印度股市总市值首次超过香港股市，成为全球第四大股票市场。数据显示，截至周一收盘，印度交易所上市股票的总价值达到4.33万亿美元，而香港交易所上市股票的市值为4.29万亿美元。

　　4、新加坡2023年12月CPI同比升3.7%，预期升3.5%，前值升3.6%；核心CPI同比升3.3%，预期升3.0%，前值升3.2%。

　　5、新西兰第四季度CPI环比增长0.5%，预期增长0.50%，前值增长1.80%；新西兰第四季度CPI同比增长4.7%，预期增长4.70%，前值增长5.60%。

　　6、巴西政府发布未来十年工业发展方案，旨在以国家信贷、补贴企业等方式推动“再工业化”，重振国家经济。

　　【商品期货】

　　1、周二，国内商品期市收盘多数上涨，集运指数(欧线)涨逾10%；能化品多数上涨，纯碱涨近6%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%，沪锡涨近2%；黑色系多数上涨，不锈钢、铁矿石涨逾1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，棕榈油跌近1%；贵金属均下跌。

　　2、农业农村部表示，我国2023年粮食产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

　　3、农业农村部指出，春节后生猪养殖很可能延续亏损，但也要看到随着能繁母猪数量的回调，新生仔猪数量也相应有所减少；据监测，从去年10月份开始，全国新生仔猪数量已经同比下降，这也预示着产能调减取得一定效果。随着生猪产能逐渐回调到合理水平，二季度生猪市场形势有望好于去年同期。

　　4、泛糖科技表示，预计2023/24榨季广西食糖恢复性增产至600万吨左右，食糖库存将在3-4月到达本年度的顶峰水平。

　　5、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为728250吨，较上月同期出口的796873吨减少8.61%。

　　6、印度政府宣布，自1月22日起将黄金、白银、贵金属硬币进口关税提高到15%。

　　7、美国至1月19日当周API原油库存 -667.4万桶，预期-300万桶，前值48.3万桶。

　　【债券】

　　1、国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约收平。

　　2、中证转债指数收盘涨0.14%，丰山转债、声迅转债、欧晶转债分别涨7.93%、4.9%、4.41%；跌幅方面，上声转债、镇洋转债、百畅转债分别跌4.16%、3.07%、2.97%。

　　3、财政部3个月期国库现金定存中标利率2.75%，中标总量700亿元；2个月期中标利率2.6%，中标总量500亿元。

　　4、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3210%、2.3922%，全场倍数分别为2.91、3.61，边际倍数分别为5.2、19.67。

　　5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.2628%、2.6249%，全场倍数分别为2.87、5.22，边际倍数分别为1.35、3.8。

　　6、2024财年迄今(2023年10月1日以来)，美国财政部已经累计宣布1.01万亿美元国债发行计划(根据计划，最晚将于1月31日发债)。2023财年，拜登政府累计发债2.7万亿美元。

　　7、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.378%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.148%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.045%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.131%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.365%。

　　8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报3.981%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.846%，德国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.349%，意大利10年期国债收益率涨7.8个基点报3.911%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.264%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报103.55，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0854，英镑兑美元跌0.21%报1.2687，澳元兑美元涨0.15%报0.6580，美元兑日元涨0.18%报148.38，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8703，离岸人民币对美元涨261个基点报7.1675。

　　2、在岸人民币兑美元1月23日16:30收盘报7.1695，较上一交易日上涨273点。夜盘收报7.1710，较上一交易日夜盘收盘涨200点。

　　3、俄罗斯政府支持延长大型出口商的强制性外汇收入出售政策，支持将资本管制措施延长至四月之后。

　　【行业资讯】

　　1、北京市统计局数据显示，2023年，北京市新建商品房销售面积为1122.6万平方米，同比增长7.9%；北京市房地产开发企业房屋新开工面积为1257.1万平方米，同比下降29.2%；北京市房屋竣工面积2042.2万平方米，同比增长5.4%，其中住宅竣工面积为1135.9万平方米，增长3.6%。

　　2、南京多家银行已将首套房贷款利率下调至3.9%。目前江苏多个城市房贷利率已经低至4%以下，其中南通、泰州首套房贷款利率政策为最低3.7%。

　　3、据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。2023年12月汽车出口49.9万辆，环比增长3.5%，同比增长54.3%。2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%。

　　4、郑州市商务局透露，为推动全市新车销售，奋战首季“开门红”，全市正在开展2024年“腾龙焕新”双节汽车促消费活动。本次活动时间为1月1日至2月29日，在郑州市范围内统一发放5000万元汽车消费券，其中发放新能源车消费券4000万元，发放燃油车消费券1000万元。

　　5、特斯拉电动皮卡Cybertruck中国巡展即将于2024年1月末在全国开启，届时将有8台电动皮卡在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、西安、重庆8座城市同时亮相。

　　6、苹果公司降低自己在自动驾驶领域的目标。该公将自动驾驶汽车的推出时间从原先的2026年推迟至2028年，并将自动驾驶级别从原先的L4级下降至L2+级。

　　7、谷歌发布Chrome M121，针对浏览器Chrome进行带人工智能(AI)的升级。 将推出新版生成式人工智能功能――让浏览器的使用变得更加简易，用户将可以使用“用AI创作”功能。

　　8、国联合航空公司首席执行官斯科特.柯比表示，他对波音公司持续存在的制造问题感到“失望”，这些问题已导致美联航数十架客机停飞，该公司将考虑替代购买方案。

　　9、日本制铁上周派代表团前往华盛顿讨论收购美国钢铁事宜。

　　10、贝尔纳.阿尔诺据悉将提名他的两个儿子进入路威酩轩集团(LVMH)董事会，进一步巩固该控股家族的下一代对这家全球最大奢侈品集团的控制。31岁的Alexandre和29岁的Frédéric据悉都将被提名为董事会候选人。

　　【国内公司新闻】

　　1、中信证券发布业绩快报，2023年营业收入为600.47亿元，同比下滑7.77%；归母净利润196.86亿元，同比下滑7.65%；基本每股收益1.29元。

　　2、石英股份（603688）公告，预计2023年归母净利润47.5亿元-53.3亿元，同比增加351.44%到406.56%。报告期内，光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，产销两旺。

　　3、华如科技（301302）公告，预计2023年度净亏损1.8亿元-2.3亿元。因报告期内公司被军队采购网列入军队采购暂停名单，公司新签订单减少、项目验收延缓。

　　4、丽江股份（002033）公告，预计2023年净利润2.15亿元-2.4亿元，同比增长5735.1%-6413.6%。游客接待量明显回升，公司三条索道共计接待游客612.10万人次，同比增长215.67%。

　　5、三峡旅游（002627）公告，预计2023年净利润1.3亿元-1.7亿元，同比增长2898.64%至3821.30%；公司游客接待规模创历史新高。

　　6、福田汽车（600166）公告，公司预计2023年度实现净利润约9.1亿元，同比增加1298%左右。2023年公司实现销量63.1万辆，同比增长37.14%，新能源实现翻番增长。

　　7、韦尔股份（603501）公告，公司拟以6亿元-12亿元回购公司股份，回购价格不高于97元/股。

　　8、深中华A（000017）连续11个交易日涨停，深交所要求公司说明公司基本面是否发生重大变化。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　05:30美国至1月19日当周API原油库存

　　09:20今日有5470亿元7天期逆回购到期

　　15:00国新办举行发布会

　　16:15法国1月制造业PMI初值

　　16:30德国1月制造业PMI初值

　　17:00欧元区1月制造业PMI初值

　　17:30英国1月制造业PMI、英国1月服务业PMI

　　19:00英国1月CBI工业订单差值

　　22:45美国1月Markit制造业PMI初值、美国1月Markit服务业PMI初值

　　22:45加拿大央行公布利率决议和货币政策报告

　　23:30美国至1月19日当周EIA原油库存

　　23:30加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

　　第十七届亚洲金融论坛将于2024年1月24日至25日在香港举办

　　湖南省第十四届人民代表大会第二次会议将于1月24日在长沙召开

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