【头条】

　　1、1月25日至26日，中国证监会召开2024年系统工作会议，总结2023年工作，分析资本市场形势，研究部署2024年重点工作。会议强调，要突出以投资者为本的理念。从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。进一步落实资本市场防假打假综合惩防体系，加大对欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等案件的查办力度，提升案件查办效率，对性质恶劣、危害严重的，进一步强化行政民事刑事立体追责，让违法者付出惨痛代价。

　　2、国家金融监督管理总局召开会议部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议强调，金融机构要高度重视，加强组织领导，建立内部机制，明确工作规则。对符合授信条件的项目，要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。同时，金融机构要加强资金封闭管理，严防信贷资金被挪用。会议要求，各监管局要积极参与协调机制，主动配合地方政府和住建部门，稳妥有序开展相关工作，共同推动协调机制落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。

　　【宏观要闻】

　　1、中国证监会召开2024年系统工作会议，会议强调，要突出“稳”与“进”的统筹。着力增强资本市场内在稳定性，健全维护资本市场平稳运行的有效机制，强化各方协同，加强与市场沟通，以更加有力有效的措施稳市场、稳信心。坚持以进促稳、先立后破，进一步全面深化资本市场改革，健全资本市场基础制度。推动股票发行注册制走深走实，加强发行上市全链条监管，评估完善相关机制安排。

　　2、中国人民银行党委召开扩大会议传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神。会议强调，要始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷的均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　3、住房和城乡建设部1月26日上午召开城市房地产融资协调机制部署会，会议要求，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，加快构建房地产发展新模式，长短结合、标本兼治，促进房地产市场平稳健康发展。要坚持因城施策、精准施策、一城一策，用好政策工具箱，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。要以编制住房发展规划为抓手，完善“保障+市场”的住房供应体系，建立人、房、地、钱要素联动新机制，健全房屋全生命周期基础性制度，实施保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造，打造绿色、低碳、智能、安全好房子。要重拳整治房地产市场秩序，纠治房地产开发、交易、中介、物业等方面乱象，曝光违法违规典型案例，切实维护人民群众合法权益。

　　4、国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组(扩大)会议。会议强调，防范跨境资金流动风险，强化外汇领域监管全覆盖。完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，防止形成单边预期和市场超调，切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，守住开放条件下的金融安全底线。

　　5、商务部部长王文涛在发布会上表示，下一步，中方愿意同美方认真落实好两国元首旧金山会晤共识，充分发挥两国商务部建立的沟通交流机制作用，这个沟通交流机制，一是部长级会谈，二是副部长级每年两次会议，三是司局级月度磋商，以及出口管制信息交流机制。双方保持定期沟通，妥善管控分歧，增进理解互信，推动务实合作，努力为两国经贸合作特别是企业稳定预期创造良好环境。

　　6、据央行统计，2023年末，人民币房地产开发贷款余额12.88万亿元，同比增长1.5%，增速比上年末低2.2个百分点。个人住房贷款余额38.17万亿元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8个百分点。2023年末，人民币房地产贷款余额52.63万亿元，同比下降1%，增速比上年末低2.5个百分点。

　　7、央行周五进行4610亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因周五有710亿元逆回购到期，实现净投放3900亿元。本周央行共开展19770亿元逆回购操作，同时有15670亿元逆回购到期，因此净投放4100亿元。

　　8、国务院安委会办公室决定自即日起至3月底，在全国组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动。通过集中开展大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导行动，全面排查“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所突出风险隐患，严格落实整治重点要求，切实将压力传递到基层单元，传导到社会末梢，推动压实最末端火灾防范责任，坚决遏制重特大火灾事故发生。

　　9、外交部发言人汪文斌宣布：应泰国副总理兼外长班比邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于1月26日至29日访问泰国。经中美双方商定，王毅将在曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。

　　10、上海市副市长华源表示，将重点从三个方面全力以赴抓好推进和落实浦东新区综合改革试点，一是提高政治站位，聚焦关键领域，着力破解深层次体制机制障碍；二是加强系统集成，聚焦全链条全周期，着力放大改革的综合效应；三是坚持形成合力，聚焦协同性、有效性，着力强化示范引领作用。下一步，还将在国家发改委等相关国家部门的指导和支持下，建立工作台帐，全面推进试点方案的落地实施，力争尽快形成一批标志性改革成果和实践案例。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.14%报2910.22，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%，北证50指数跌2.4%，沪深两市成交额8287亿元。两市超3000只个股下跌，北向资金净买入15.1亿元。

　　2、港股收盘，恒指收跌1.6%，科指收跌3.75%。港股药明系个股午后跳水，药明康德（603259）跌超16%，药明生物跌超18%，药明合联跌20%。港股科网股多数走低，东方甄选跌超8%，哔哩哔哩跌超5%。

　　3、北交所1月IPO终止家数已创过往单月之最。今年以来北交所已有10家IPO企业撤回申报材料，共涉及8家保荐机构。

　　4、2024年1月22日至2024年1月26日，上交所对易方达MSCI美国50ETF等溢价较高的基金进行重点监控，对83起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　5、近期美国50ETF交易活跃，今日盘中溢价一度高达47%，为了发挥ETF一二级市场联动交易价格稳定机制，易方达周五公告将美国50ETF场外申购上限提高至5000万份。

　　【金融】

　　1、中国证券业协会日前在行业内通报最新一期场外业务运行情况显示，截至2023年11月末，券商跨境业务存续规模达10214.09亿元(不包括跨境ETF做市业务、结售汇(外汇)业务和债券“南向通”业务)，突破1万亿元；券商场外衍生品存续规模为23833.39亿元，较前月末增加619.47亿元，环比上升2.67%。

　　2、数据显示，截至1月25日晚间，已有逾80家上市公司预报2023年业绩将实现扭亏为盈。其中，预计2023年净利润同比增幅上限超过200%的公司逾四成。据记者梳理，大部分上市公司业绩之所以能“翻盘”，主要得益于市场需求逐步复苏，带动了产品订单持续增长。与此同时，部分上市公司苦练内功、提质增效，同时抓住海外市场机遇，实现业绩回升。

　　3、美国银行援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。全球股票基金吸引176亿美元资金流入；美国股票基金流入资金53亿美元；欧洲股票基金则连续第四周流出资金，规模为19亿美元。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，纳指跌0.36%，标普500指数跌0.06%，热门科技股多数下跌，英特尔跌近12%，高通跌超2%。

　　2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.32%至16961.39点，周涨2.45%；法国CAC40指数涨2.28%至7634.14点，周涨3.56%；英国富时100指数涨1.40%至7635.09点，周涨2.32%。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.33%，报2478.56点，周涨0.24%。日经225指数跌1.34%，报35751.07点，周跌0.59%。新西兰NZX50指数跌0.12%，报11875.03点，周涨1.79%。澳洲市场因假期休市。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.02%报2018.2美元/盎司，当周累计跌0.55%，COMEX白银期货收跌0.12%报22.9美元/盎司，当周累计涨0.83%。

　　5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨1.12%报78.23美元/桶，周涨6.8%；布油4月合约涨1.48%报83.17美元/桶，周涨5.87%。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.46%报8529美元/吨，周涨2.13%；LME期锌涨0.31%报2588美元/吨，周涨5.12%；LME期镍跌0.87%报16555美元/吨，周涨3.24%；LME期铝涨0.87%报2258美元/吨，周涨4.25%；LME期锡跌0.18%报26600美元/吨，周涨5.15%；LME期铅涨0.56%报2163美元/吨，周涨2.73%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.17%报1208.75美分/蒲式耳，周跌0.37%；玉米期货跌1.16%报446.5美分/蒲式耳，周涨0.22%；小麦期货跌1.76%报601.5美分/蒲式耳，周涨1.39%。

　　【海外】

　　1、美国财长耶伦认为，今年没有理由出现经济衰退，将是经济非常好的一年。虽然美国债务负担的成本仍然可控，但如果利率在更长时间内保持高位，可能对财政可持续性构成威胁。

　　2、美国12月核心PCE物价指数同比上升2.9%，为2021年3月以来新低，预估为3.0%，前值为3.2%；美国12月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年9月以来新高，预估为0.2%，前值为0.1%。

　　3、美国12月成屋签约销售指数月率 8.3%，预期1.5%，前值0.00%。 美国12月成屋签约销售指数年率 -1%，预期-4.30%，前值-5.10%。 美国12月成屋签约销售指数 77.3，前值71.6。

　　4、日本政府在阁僚会议上决定2024年度预算案，并提交至国会。2024年度预算案一般会计总额为112.5717万亿日元，连续两年超过110万亿日元，是历史第二高规模。

　　5、苏伊士运河管理局主席拉比耶在电视上发表声明称，如果红海紧张局势持续，苏伊士运河今年的收入可能下降至60亿美元，降幅为40%。苏伊士运河2023年收入为102.5亿美元。

　　6、韩国央行估测，2023年人均国民总收入将增加数百美元，达3.35万美元左右。

　　【商品期货】

　　1、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为919139吨，较上月同期出口的1038834吨减少11.52%。

　　2、据国家能源局，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

　　3、据上海航运交易所，1月26日，上海出口集装箱运价指数为2179.09点，较上期下跌60.52点或2.70%；中国出口集装箱运价指数环比上涨9%至1403点。

　　4、据上期所，本周铜库存增加2779吨，铝库存增加4850吨，锌库存增加45吨，铅库存减少422吨，镍库存增加1009吨，锡库存增加1564吨，天然橡胶库存增加3827吨。

　　5、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为1006930吨，较上月同期出口的1100133吨减少8.47%。

　　6、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售10万吨豆粕，于2023/2024年交付。

　　7、欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平，但在下周四举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。五位欧佩克+消息人士称，委员会可能不会在会议期间对现行政策做出任何改变。

　　8、美国至1月26日当周石油钻井总数 499口，前值497口。 美国至1月26日当周天然气钻井总数 119口，前值120口。 美国至1月26日当周总钻井总数 621口，前值620口。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、中证转债指数收涨0.22%，泰坦转债、新天转债、中旗转债分别涨8.57%、6.56%、6.52%；跌幅方面，花王转债、丰山转债、精测转债分别跌5.71%、4.59%、4.08%。

　　3、农发行将于1月29日招标增发不超过130亿元两期固息债，期限分别为3年、5年，发行规模分别为不超过60亿元、不超过70亿元，缴款日1月30日，上市日2月1日，采用荷兰式招标，招标时间为14:00-15:00。

　　4、北京市5期地方债中标结果出炉，投标倍数均超7倍。

　　5、江苏省10年期“24江苏01”中标利率2.5500%，全场倍数19.47，边际倍数5.52。

　　6、贵州省财政厅公告，决定于2024年2月2日发行2024年贵州省地方政府再融资一般债券(二至四期 )、2024年贵州省地方政府再融资专项债券(一期)，金额合计324.5761亿元，募集资金用途为偿还存量债务。据了解，2023年贵州省已完成发行2264亿元特殊再融资债券。

　　7、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报4.357%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.155%，5年期美债收益率涨3.9个基点报4.045%，10年期美债收益率涨1.9个基点报4.142%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.37%。

　　8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.8个基点报3.959%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.785%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.296%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报3.814%，西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点报3.195%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报103.4744，周涨0.24%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.07%报1.0854，周跌0.4%；英镑兑美元跌0.05%报1.27，周跌0.0394%；澳元兑美元跌0.17%报0.6574，周跌0.38%；美元兑日元涨0.34%报148.1695，周跌0.01%；美元兑加元跌0.17%报1.3451，周涨0.15%；美元兑瑞郎跌0.31%报0.8644，周跌0.43%；离岸人民币对美元跌81个基点报7.1885，本周累计涨150个基点。

　　2、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1808，较前一交易日下跌129个基点，周涨130个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1780，较上一交易日夜盘收跌23个基点。成交量287.34亿美元，较上一交易日减少20.76亿美元。

　　3、美国上周银行存款增至17.439万亿美元，之前一周17.387万亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、美国阿拉斯加航空发表声明称，公司已完成第一批波音737 MAX 9型飞机的最终检查。首架737 MAX 9型飞机将于当地时间26日下午从西雅图飞往圣地亚哥，开始恢复运营。

　　2、多位消息人士称，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI正寻求从全球投资者融资60亿美元，为其挑战OpenAI提供资金。知情人士称，马斯克希望以200亿美元的拟议估值为xAI筹集多达60亿美元的资金，他还瞄准了中东地区的主权财富基金，并已经与日本和韩国的投资者进行了接触。

　　3、诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。

　　4、英特尔CEO：市场对本公司一季度业绩指引“反应过度”。 代工业务(Foundry Business)拥有“不错的动能”。 公司将能够100%地参与人工智能(AI)市场。

　　5、摩根大通将特斯拉目标价从135美元下调至130美元。

　　6、马斯克在第四季度财报会上一些言论被外界认为“消极”，包括预计特斯拉今年销量增长放缓，以及Dojo超算“是一个长线项目，成功概率很低”等。马斯克对此回应称，在特斯拉和SpaceX创业之初，自己对它们成功概率估计都不到10%。人们告诉自己可能会失败，但这并没有阻止自己。

　　7、LG新能源在监管文件中透露，与日本五十铃汽车签署电动汽车电池供应协议，有效期至2026年年底。LG新能源未披露协议金额。

　　【国内公司新闻】

　　1、药明康德发布澄清公告，生物安全法草案的内容(包括提及药明康德之部分)仍有待进一步审议并可能变更。公司正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。公司注意到生物安全法草案包含了有关药明康德的内容，公司认为该等内容既不恰当也不准确。公司坚信，药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。

　　2、华大基因（300676）方面表示，对于外界有关立法方案的消息，目前还在做内部评估，相关评估进度不一定，会尽快评估，请投资者耐心等候。至于股价波动，这受多方面因素影响，不能说这个事件与股价关联。

　　3、药明生物首席执行官陈智胜称，“这只是一个反华议员的提议，到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下。”

　　4、TCL科技（000100）公告，预计2023年度净利润21亿-25亿元，同比增长704%-857%。报告期内，半导体显示业务领域，大尺寸行业格局进一步优化，主要厂商盈利能力逐步修复。

　　5、晶科能源公告，预计2023年度净利润72亿-79.5亿元，同比增加146.92%-170.76%，上年同期净利润29.36亿元。

　　6、中际旭创（300308）公告，预计2023年度净利润20亿-23亿元，同比增加63.40%-87.91%。报告期内，受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步提升。

　　7、盐湖股份（000792）公告，预计2023年净利润76亿元-81亿元，同比下降约47.96%-51.17%；报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格下跌，公司业绩较上年同期下降，公司需缴纳18.97亿元的采矿权出让收益影响公司当期损益。

　　8、*ST正邦（002157）发布业绩预告，预计2023年归母净利润为80亿元-100亿元，同比扭亏。公司业绩较上年同期大幅增长，净资产转正，主要原因是公司重整计划已执行完毕。

　　9、山东黄金（600547）公告，拟收购公司控股股东全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权，转让价款共计103.3亿元，西岭金矿是目前为止国内探获的最大(世界级巨型)单体金矿床。

　　10、绿地集团回应“强迫员工买公司股票”传闻称，近年来，多重因素的叠加影响下，房地产行业步入调整周期，因此包括绿地在内的众多企业，股价均出现大幅回调。在这种大的背景下，绿地员工持股的改革实践，客观上面临一些新的情况。对于部分离职员工反映的持股相关问题，公司高度重视，全力妥善处理。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　09:30 中国12月今年迄今规模以上工业企业利润年率、中国12月规模以上工业企业利润年率

　　外交部长王毅于1月26日至29日访问泰国；王毅将在曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。

　　深交所上市公司2023年年报预约披露时间出炉，聚灿光电（300708）和指南针（300803）拔得头筹，将于1月27日率先披露

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