同花顺财经早餐8月15日(机构版)

2024-08-15 05:26:57 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　1、据商务部网站，8月14日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开重点外资项目推进专场圆桌会。巴斯夫湛江项目、美敦力常州项目、美德纳上海项目、诺华嘉兴项目、思爱普上海项目、上海乐高乐园项目、士卓曼上海项目、西门子医疗上海项目等近20个重点外资项目代表参会。

　　2、腾讯控股：2024年Q2营收1611.2亿元净利润476.3亿元。

　　【宏观要闻】

　　3、8月14日，财政部4期国债中标收益率均低于中债估值。财政部1年、3年、7年、20年期国债加权中标收益率分别为1.3889%、1.62%、1.9691%、2.33%，全场倍数分别为2.19、2.84、3.21、2.8，边际倍数分别为1.11、3.09、1.11、1.44。中债国债到期收益率数据显示，8月13日，1年期国债到期收益率为1.5008%，3年期国债到期收益率为1.7687%，7年期国债到期收益率为2.1369%，20年期国债到期收益率为2.377%。

　　4、财政部在香港招标增发的2年、3年和10年期人民币国债最低接纳价分别为100.39元、100.70元、100.60元，投标倍数分别为3.49倍、3.63倍、3倍。

　　5、工信部《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》公开征求意见，上述规范对企业布局与项目选址、厂区条件、设施设备、技术工艺、溯源能力、资源利用、能源消耗、产品质量、环境保护等进行了要求。另外，上述规范对梯次利用企业和再生利用企业均进行了不同要求。工信部负责对符合本规范条件的企业名单予以公告，并对符合本规范条件的企业实行动态管理。

　　6、营口市2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况的报告中显示，积极争取国家化债资金139.9亿元，全省排名第二，我市5个高风险县(市)区全部纳入财政部化债试点，全市债务风险预警指标下降显著，大石桥市债务风险等级由红色降为橙色。

　　7、为加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，推动行业高质量发展，工信部修订形成了《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》，现向社会公开征求意见。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数低开低走，截至收盘，沪指跌0.60%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%，北证50指数跌1.03%，沪深京三市成交额4804亿元，其中沪深两市4775亿元，较上日放量1亿元。两市超3700只个股下跌。板块题材上，AI眼镜、游戏、虚拟现实板块逆市活跃，医药、养殖业、核电板块持续低迷。盘面上，AI眼镜午后再度走强，博士眼镜（300622）、卓翼科技（002369）、硕贝德（300322）涨停。大基建概念股活跃，西藏天路（600326）、高争民爆（002827）、筑博设计（300564）、保利联合（002037）均走出2连板。游戏、传媒板块走高，凯撒文化（002425）涨停，富春股份（300299）、名臣健康（002919）、吉比特（603444）、昆仑万维（300418）等上涨。虚拟现实板块午后上行，荣旗科技（301360）、亿道信息（001314）涨停。核电板块持续走低，东方电气（600875）盘中一度触及跌停。医药股持续下挫，新冠药、CRO方向领跌，康乐卫士跌近10%，阳光诺和、雅本化学（300261）、泰格医药（300347）等走低。养殖业板块震荡走弱，双汇发展（000895）、天马科技（603668）跌超4%，神农集团（605296）、巨星农牧（603477）等跟跌。

　　2、港股收盘，恒指跌0.35%，科指跌0.99%。科网股普跌，东方甄选跌超8%，网易跌近4%；猪肉板块涨幅靠前，万洲国际涨超7%，惠生国际涨超6%。腾讯概念股走低，腾讯音乐跌超18%，阅文集团跌超3%，腾讯控股跌超1%。

　　3、8月14日共1只新股上市，为上交所主板巍华新材。巍华新材发行总数8634万股，网上发行5526万股，IPO发行价17.39元/股，发行市盈率12.26倍，公司主营氯甲苯、三氟甲基苯系列精细化工产品的研发、生产和销售。

　　4、据中证金牛座，一家百亿私募的基金经理正在焦急地寻找资金，“求合作”。该基金经理在个人社交账号发文称：“求合作，找能投主观股多的金主资金500万元(非常着急要)，我们团队跟投500万元。真心求合作，雪中送炭，真心求帮助。”值得注意的是，《私募证券投资基金运作指引》8月1日起正式施行，《运作指引》维持了“私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元”的要求，同时强调“不得通过投资者短期赎回基金份额等方式规避前述实缴规模要求”。

　　5、深交所消息，深交所与迪拜金融市场在迪拜联合举办“中国阿联酋资本市场合作研讨会”，并签署合作谅解备忘录，进一步深化双方多层次交流合作。双方将建立高层定期会晤机制，开展市场推广合作，深化经验分享和研究合作，探索指数、ETF、固定收益等产品合作，研究跨市场融资模式路径，更好服务双方市场主体跨境投融资需求。

　　6、继拟新增保荐代表人暂停业务类名单后，中证协再次出手聚焦券商投行业务。8月14日，记者从券商人士处了解到，近日，中证协下发通知，要求各保荐机构报送沪深北交易所各板块实施注册制以来的具体保荐撤否项目及基本信息，并要求相关机构认真核对投行业务质量评价系统中已报送项目信息的准确性。据了解，仅年内来看，IPO项目撤否率在50%及以上的券商有36家，其中15家机构的撤否率达100%。有业内人士表示，从当前撤否率比例看，部分券商保荐IPO项目质量可能不过关，甚至不排除侥幸闯关的情形。在上述背景下，中证协对保荐代表人负面评价公示机制的进一步完善也是对相关机构的一种震慑。 (北京商报)

　　7、虽然A股近期持续震荡调整，但在今年备案存续的8081家私募证券管理人中，近一个月仍有78家规模环比上月逆势增长。不过，百亿私募方面，有10家私募暂时退出头部阵营。具体来看，私募排排网数据显示，截至8月9日，备案存续私募证券管理人共有8081家，其中管理规模0-5亿元的管理人有6958家，占到总量的86.10%；管理规模5-10亿元的管理人有453家，占到总量的5.61%，管理规模10-20亿元的管理人有268家，占到总量的3.32%；管理规模20-50亿元的管理人有224家，占到总量的2.77%；管理规模50-100亿元的管理人有93家，占到总量的1.15%；管理规模100亿元以上的管理人有85家，占到总量的1.05%。总体来看，管理规模0-10亿元小规模私募管理人占比超90%；而管理规模50亿元以上的大规模私募管理人占比不到3%。(澎湃新闻)

　　【金融】

　　1、据彭博社12日消息，中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次召开会议。美国财政部发言人表示，本次会议将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理以及资本市场问题等议题。(环球时报)

　　2、莫斯科交易所发表声明称，8月14日，莫斯科交易所股票市场因发现软件错误，决定自莫斯科时间16时18分起暂时停止交易。由于软件错误，大多数访问服务器无法连接交易参与者。软件错误包括各个访问服务器上的内存处理不正确。目前故障已解决。股市将于17:30(北京时间22:30)恢复交易，系统已做好撤单和连接参与者的准备。莫斯科交易所其余市场的交易：衍生品市场、外汇市场和贵金属市场以及货币市场的存款和信贷业务均照常进行。

　　4、据央行主管媒体《金融时报》，初步梳理发现，7月底以来，包括上海、安徽、福建、江西、湖北、海南、重庆、四川、贵州、厦门等十地金融监管局陆续召开2024年年中工作会议，明确了下半年重点工作安排。其中，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，做好“五篇大文章”，坚定不移强监管严监管、持续推进全面从严治党等成为各地“必答题”。在年中会议中，多地立足当地经济金融发展实际，还列出了下半年要做好的区域金融“附加题”。比如，上海金融监管局表示，要做好“五篇大文章”上海卷，加快建设上海国际金融中心；江西金融监管局表示，全面加强与地方党委政府协同联动，协同推进中小金融机构风险处置；福建金融监管局表示，督促银行保险机构完善定位和治理，推进中国特色金融文化建设，加快推进省联社改革等具体任务。

　　5、微众银行于8月13日通过该行APP发布关于存款产品利率调整的提示，该行计划2024年8月末下调2年期、3年期、5年期定期存款利率(含可质押存单和大额存单)，具体以实际调整利率为准。(21世纪经济报道)

　　6、近日，网上关于景顺长城某基金经理个人收入传闻引发关注。对此，财联社联系到景顺长城基金，其内部人士反馈，网传消息不实，纯属谣言。据了解，该收入数据出自某互联网大V的自行测算。(财联社)

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.38%，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，英伟达涨超1%。

　　2、欧股收盘欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.8%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。

　　3、周三(8月14日)纽约尾盘，现货黄金下跌0.70%，报2447.80美元/盎司，北京时间20:30发布美国CPI数据时刷新日高至2479.14美元，随后回吐涨幅并转跌，00:33刷新日低至2438.16美元。现货白银跌1.01%，报27.5689美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.86%，报2486.50美元/盎司；COMEX白银期货跌1.02%，报27.625美元/盎司。科尔黛伦矿业收跌4.5%，ASM跌2.5%，白银ETFSLV跌超1.1%，泛美白银跌超1%，赫克拉矿业跌超0.9%，黄金ETFGLD跌超0.8%、金矿股ETFGDX跌超0.7%、黄金矿工因素指数ETF跌约0.6%，金田公司则涨5.13%，GAU涨5.84%。

　　4、周三(8月14日)纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.41%，道指期货涨0.73%，纳斯达克100股指期货涨0.19%。罗素2000股指期货跌0.62%。WTI原油期货跌1.44%，报77.22美元/桶；布伦特原油期货跌0.97%，报79.91美元。COMEX铜期货跌0.25%，报4.0415美元/磅。

　　5、LME期铜收涨10美元，报8968美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2336美元/吨。LME期锌收涨26美元，报2715美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2009美元/吨。LME期镍收跌45美元，报16276美元/吨。LME期锡收涨231美元，报3143美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　6、周三(8月14日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.65%，报31.0302点。CBOT玉米期货涨0.94%，报4.01美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.81%，报5.57-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.65%，报9.68-3/4美元/蒲式耳，亚太早盘曾跌至9.55-1/4美元；豆粕期货涨1.53%，豆油期货跌0.79%。ICE原糖期货跌2.23%，ICE白糖期货跌1.55%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.08%，罗布斯塔咖啡期货涨2.15%。纽约可可期货跌1.22%，报6965美元/吨；伦敦可可期货跌1.26%。ICE棉花期货跌1.34%。

　　【海外】

　　1、13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油、安达保险。减持3.89亿股苹果，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙、T-Mobile。清仓Snowflake和派拉蒙环球。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。

　　2、思科员工总数为90400人，其中包括收购Splunk的相关人员。该公司计划在重组计划中裁减约7%的员工(约6300人)。

　　3、美股疫苗股SIGA和GEOVAX上涨，因世卫组织宣布猴痘构成国际卫生紧急事件。

　　【商品期货】

　　1、美国7月未季调CPI年率为2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，市场预期为3%。美国7月未季调核心CPI年率为3.2%，连续第4个月回落，为2021年4月以来最低水平，符合市场预期。美国CPI数据发布后，交易员降低美联储降息预期。

　　2、据EIA报告，08月09日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加69.4万桶至3.765亿桶，增幅0.18%；美国国内原油产量减少10.0万桶至1330.0万桶/日；除却战略储备的商业原油库存增加135.7万桶至4.31亿桶，增幅0.32%。美国除却战略储备的商业原油进口628.5万桶/日，较前一周增加6.1万桶/日。

　　3、法国农业部下属的农作物办公室FranceAgriMer周三表示，今年受降雨影响的法国软小麦产量将创自20世纪80年代以来最低，制粉质量良莠不齐，蛋白质水平令人满意，但小麦容重不稳定。

　　4、据外媒报道，俄罗斯糖生产商联盟周三表示，今年对俄罗斯甜菜进行的第五次测试显示，含糖量为15.6%，而去年为14.1%。测试显示，平均根重为388克，低于去年的451克。

　　5、据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为37%，累计降息75个基点的概率为48%，累计降息100个基点的概率为15%。

　　6、“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示，7月份的CPI数据为美联储在下次会议上开始降息扫清了道路。由于劳动力市场最近显示出潜在疲软的迹象，美联储9月会议上的辩论将集中在是按传统方式降息25个基点，还是更大的50个基点。

　　7、消息人士表示，利比亚瓦哈石油公司因瓦哈油田至埃斯西德港的管道维护，损失11.5万桶/日的产量。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.69%报111.54元，10年期主力合约涨0.17%报105.69元，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.37%，报374.09，成交额为488亿元。三羊转债跌超14%，惠城转债跌超9%，东时转债跌超4%，“恒逸转2”、博汇转债、泰坦转债、泰瑞转债跌超3%；瀛通转债涨超17%，正裕转债涨近7%，文灿转债涨超6%，永鼎转债涨超5%。

　　4、8月14日，农发行3期金融债中标收益率多数低于中债估值。农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4525%、1.95%、2.1991%，全场倍数分别为1.95、2.21、2.06，边际倍数分别为1.33、3.33、1.13。中债农发债到期收益率数据显示，8月13日，1年期农发行债到期收益率为1.6871%，3年期农发行债到期收益率为1.904%，10年期农发行债到期收益率为2.2653%。

　　5、北京北大科技园建设开发有限公司公告，公司是“18北大科技ABN001优先级”和“18北大科技ABN001次级”的发起机构。北大科技园建设企业本部因该债券触发提前回购，且公司与差额补足义务人未能回购引发违约，华能贵诚信托有限公司作为本支资产支持票据发行载体管理机构对北大科技园建设发起诉讼。根据一审判决结果，北大科技园建设企业本部2024年一季度计提利息、违约金83,698,281.37元，致使2024年一季度合并报表净利润亏损7840.99万元，占公司上年末净资产的14%，发生重大损失。

　　6、中建投租赁股份有限公司公告，取消发行“24建租03”，确定“24建租02”票面利率为2.15%。本期债券发行规模总计不超过7亿元。

　　7、山西省财政厅计划于2024年8月21日发行山西省政府债券，总发行规模为165.6296亿元，其中特殊新增专项债为26.8887亿。

　　8、1.穆迪：下调万科的企业家族评级至“B1”，展望维持“负面”； 2.北京北大科技园建设开发：发生重大损失，损失金额占上年末净资产的14%； 3.广州市天建房地产开发：“H16天建2”第一次小额兑付日为8月16日； 4.旭辉集团：“22旭辉集团MTN001”偿债资金尚未全额到位； 5.平安国际融资租赁：“24安租06”未发行； 6.国开行与湖北夷陵经发就化债关键点进行探讨，包括债务重组方案可行性等。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1471元，较周二纽约尾盘涨8点，盘中整体交投于7.1536-7.1309元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1400，较上一交易日夜盘收盘涨142点。成交量420.05亿美元。

　　3、人民币兑美元中间价较上日调升64点至7.1415。注：中国外汇交易中心发布的外汇牌价主要分为卖出价、买入价和中间价，这三个价格都有不同的含义，可以用来反映市场行情。卖出价表示外汇交易中心卖出某国货币，买入价表示外汇交易中心以多少价格买入该国货币，而中间价则表示他们买卖双方的平均价格。因此，中间价可以说是外汇交易中心卖出价和买入价的中间价格，也是衡量汇率的最准确的数据，是国际市场汇率变动的关键。

　　【行业快讯】

　　1、企查查APP显示，近日，湖南熵延新能源科技有限公司成立，法定代表人为康立涛，注册资本1亿元，经营范围包含：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发等。企查查股权穿透显示，该公司由雅本化学旗下上海雅本新材料科技有限公司等共同持股。

　　2、UBS分析师Timothy Arcuri团队报告指出，英伟达首批Blackwell芯片最多大概延迟4~6周出货(即推迟到2025年1月底)，许多客户会改而采购更多交货时间极短的H200。预计客户将在2025年4月首次启用第一批Blackwell产品。台积电已开始投产Blackwell芯片，但由于B100、B200使用的CoWoS-L封装技术较为复杂，以致仍有些良率挑战，并导致初步产量低于原定计划；而H100、H200则是采用CoWoS-S技术。

　　3、天眼查App显示，近日，赛力斯（601127）汽车有限公司发生工商变更，重庆两江新区管理委员会实控的重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)退出股东行列。赛力斯汽车有限公司成立于2012年9月，法定代表人为岑远川，注册资本49.6亿人民币，现由赛力斯全资持股。赛力斯8月9日发布公告称，拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司少数股东重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元。

　　4、天眼查显示，近日，兰溪致德新能源材料有限公司发生工商变更，新增茅台旗下茅台金石(贵州)产业发展基金合伙企业(有限合伙)、中金资本旗下中金(宜宾)生态文明产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)、金石投资旗下金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)等为股东，同时，公司注册资本由约4335.78万人民币增至约4853.27万人民币。

　　5、为加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，推动行业高质量发展，工信部修订形成了《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》，现向社会公开征求意见。

　　6、继AI之后，HBM将应用于汽车高级辅助驾驶(ADAS)。SK海力士副总裁Kang Wook-seong今日透露，公司已经开始将HBM引入汽车半导体，Waymo已搭载SK海力士的HBM2E。(科创板日报)

　　7、市场调研机构TechInsights报告显示，在5G领域复苏和供应链限制缓解的推动下，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型(Mate和Pura系列组合)占比较大，其批发平均售价(ASP)和批发收入均创历史新高。中国市场仍然是华为的核心市场，占其全球智能手机出货量的89%。

　　【国内公司新闻】

　　1、腾讯控股：2024年Q2营收1611.2亿元净利润476.3亿元

　　2、歌尔股份：上半年净利润同比增长190.44% 拟10派0.5元

　　3、片仔癀：收到上交所监管工作函

　　4、ST旭电：公司股票将被终止上市明日起停牌

　　5、ST亚星：公司股票将于8月16日停牌

　　6、ST洪涛：股票将于8月15日摘牌

　　7、中科曙光业绩快报：上半年净利润同比增长2.43%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率

　　② 09:30 澳大利亚7月季调后失业率

　　③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报