华达科技并购重组提交注册 拟收购江苏恒义44%股权
中国上市公司讯 2月13日,上交所官网显示,华达汽车科技股份有限公司(股票代码:603358,股票简称:华达科技(603358))并购重组审核状态变更为提交注册。
并购背景与目的
华达科技主要从事乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售,下游客户主要为东风本田等燃油车整车厂家。为切入高速发展的新能源汽车产业,华达科技进行了对江苏恒义的并购。
交易方案
交易价格:本次收购的交易价格为5.94亿元,同时华达科技拟募集配套资金总额不超过29,700万元,江苏恒义的评估值为13.52亿元,增值率为135.16%。
支付方式:发行股份及支付现金。以2023年12月26日为定价基准日,考虑2023年度权益分派调整后,定向增发的价格确定为14.64元/股,发行对象为合计持有江苏恒义44%股权的五名自然人股东。
业绩承诺
交易对方承诺江苏恒义2024年、2025年和2026年经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润(按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定)分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元。2025年1月2日,华达科技与交易各方还签署了附条件生效的《业绩承诺补充协议》,进一步明确了减值补偿、补偿实施方式以及超额业绩奖励等内容。
并购历程
2018年6月,华达科技以2.47亿元现金收购了江苏恒义51%的股权,对应江苏恒义的整体估值为4.85亿元。
2022年6月,江苏恒义引入战略投资者宜宾晨道和宁波超兴,华达科技对江苏恒义的持股比例降至45.80%。
2024年7月,华达科技以1.38亿元现金收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有的江苏恒义10.2%的股权,持股比例提升至56%。
2024年8月,华达科技向上交所申请拟发行股份、支付现金收购江苏恒义剩余44%股权的重大重组并购。
2025年1月14日,华达科技拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义44%的股权并募集配套资金的申请获上交所重组委审核通过。
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