中国经济网北京4月16日讯欧菲光（002456）昨晚披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子(南昌)有限公司(简称“欧菲微电子”)28.2461%股权、南昌高投建筑工程有限公司持有的江西晶浩光学有限公司(简称“江西晶浩”)48.9281%股权，并募集配套资金。经公司申请，公司证券自2025年4月1日(星期二)开市起开始停牌；停牌期间，因未就江西晶浩48.9281%股权的交易对价等达成一致意见，故经友好协商，不再推进江西晶浩48.9281%股权收购事宜。公司拟继续推进发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权及募集配套资金事宜。经申请，公司证券将于2025年4月16日(星期三)开市起复牌。

　　公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金组成。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司28.2461%股份。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。

　　本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易、不构成重组上市。

　　经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。本次交易发行股份的交易对方为南昌产盟。

　　上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。

　　上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定投资者发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。

　　本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，可用于标的公司建设项目、补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务等用途。其中用于补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

　　截至预案签署日，上市公司控股股东为欧菲控股，控股股东的一致行动人为裕高(中国)有限公司，实际控制人为蔡荣军。

　　欧菲微电子主营业务为指纹识别模组、光学传感模组、PC触控板的研发、生产及销售。欧菲微电子最近两年主要财务数据如下。

　　据公司年度募集资金使用情况专项说明，根据中国证监会批复(证监许可〔2020〕3150号)，公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，每股面值1元，发行价格为人民币6.22元/股。截至2021年8月24日止，保荐机构(主承销商)指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计19笔(7个特定投资者)，金额总计为3,529,999,976.64元。截至2021年8月25日止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行普通股567,524,112股，每股发行价格6.22元，共计募集货币资金3,529,999,976.64元，扣除各项发行费用15,412,973.91元且不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为3,514,587,002.73元。其中计入股本567,524,112元，计入资本公积(股本溢价)2,947,062,890.73元。

　　据公司2024年年报，2024年，公司营业收入实现204.37亿元，同比增长21.19%；归属于上市公司股东的净利润5838.28万元，同比减少24.09%，上年同期7690.50万元，2022年为-51.82亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1272.11万元，上年同期-2.93亿元，2022年为-49.80亿元；经营活动产生的现金流量净额7892.77万元，同比增长115.95%。